臥龍吊孝周瑜(洪宇宙 飾)回到巴丘，病情日益見(jiàn)重，他囑托完妻子兒女之后，便讓小喬(何晴 飾)代筆，虛弱地口述奏章與孫權(quán)(吳曉東 飾)。江邊，衛(wèi)士們護(hù)著周瑜的床榻，沐浴在落日光輝的異常燦爛之中。這一代英才，面對(duì)一琴一箏，拉著愛(ài)妻小喬的手，沖著寬闊的江面，才最后道出他對(duì)孔明的真情實(shí)想。
最后凝望著夕陽(yáng)下閃著的如血紅波的江水，連叫數(shù)聲“既生瑜，何生亮？”而亡。建安十五年春，東吳大都督周瑜病故巴丘。噩耗傳來(lái)，江東上下一片震驚，吳主孫權(quán)悲慟中采納了周瑜臨終建議，任命一貫主張聯(lián)劉抗曹的魯肅(曹力 飾)繼任大都督之職，并將周瑜靈柩移柴桑停靈七日，然后以王公大典殯葬之。
諸葛亮(唐國(guó)強(qiáng) 飾)得知此訊，也愴然涕下，趙云不解，孔明道出對(duì)周瑜的高度評(píng)價(jià)，并從聯(lián)吳抗曹大計(jì)出發(fā)，決意冒險(xiǎn)過(guò)江祭奠公瑾。趙云愿為軍師護(hù)衛(wèi)。柴桑周瑜靈堂，孫權(quán)告知魯肅：曹操(鮑國(guó)安 飾)知周郎去世，聽(tīng)從程昱之計(jì)，正要親率大軍三十萬(wàn)南下報(bào)赤壁之仇。
魯肅說(shuō)周瑜之死使東吳眾將都轉(zhuǎn)恨于劉備(孫彥軍 飾)、諸葛亮，紛紛都欲征討，若此時(shí)孫劉反目，曹操必會(huì)乘虛而至。孫權(quán)內(nèi)心十分矛盾，一時(shí)拿不定主意，此時(shí)侍衛(wèi)稟報(bào)，諸葛亮率趙云及五百軍士過(guò)江吊孝來(lái)了，二人大驚。魯肅請(qǐng)諸葛瑾星夜迎截孔明，務(wù)必勸其回去，以免大禍。
孔明執(zhí)意不聽(tīng)其兄勸阻，仍奔柴桑而來(lái)。副都督程普、甘寧等東吳眾將認(rèn)為是孔明氣死周郎，對(duì)其恨入骨髓，聽(tīng)得此訊，紛紛調(diào)兵遣將，準(zhǔn)備見(jiàn)到孔明，一刀殺死，再奏孫權(quán)。祭奠開(kāi)始，靈堂內(nèi)外一片哭聲，隆重的葬儀極其悲壯。
眾將得知孔明要來(lái)的消息都在悄悄議論，程普、甘寧走上臺(tái)階兩側(cè)，臉呈嚴(yán)峻，孫權(quán)、魯肅此時(shí)也不知該如何辦。人們的神情頓時(shí)緊張起來(lái)。突然，身著白衣的諸葛亮跌跌撞撞地沖進(jìn)大門(mén)，悲切地高聲呼喊：公瑾，亮祭你來(lái)了！程普一聲吼，甘寧猛然抽出寶劍刺向孔明，眾將也眼露殺機(jī)，趙云搶步上前奪下甘寧的劍，眾將正欲再戰(zhàn)，被魯肅止住。
諸葛亮奔至靈前，撲通跪倒，哭訴祭文，其聲之哀，其情之真，深深打動(dòng)了文武百官和小喬子女。小喬夫人按公瑾遺囑將其佩劍贈(zèng)與魯肅，又轉(zhuǎn)身望著孔明說(shuō)：公瑾臨終表奏魯肅替代其職，意在孫劉交好以抗曹操。諸葛亮聞之激動(dòng)不已，大聲疾呼：公瑾——真知我諸葛亮者也！
諸葛亮在歸去時(shí)路遇龐統(tǒng)，并邀其過(guò)江共扶劉備以成大業(yè)。龐統(tǒng)從之。孔明手書(shū)一封，讓其去荊州將信交與劉備，必當(dāng)重用。龐統(tǒng)來(lái)到并沒(méi)拿出孔明書(shū)信，劉備也如孫權(quán)一樣，見(jiàn)龐統(tǒng)貌陋，只委他去耒陽(yáng)作一縣令。龐統(tǒng)受其冷落來(lái)到縣衙，整日喝酒，拒不理事，耒陽(yáng)百姓忙告到劉備處，劉備大怒，令張飛(李靖飛 飾)、孫乾同去查辦。
龐統(tǒng)在張飛面前升堂審案，只見(jiàn)他目審狀紙，耳聽(tīng)陳述，手批判決，不到半日將百日余案盡皆斷完，無(wú)一差錯(cuò)。張飛驚其大才，告知?jiǎng)洹渖钬?zé)自己屈才之過(guò)，重用龐統(tǒng)，拜其為副軍師、中郎將。
