智取南郡建安十三年冬，孫、劉聯(lián)合抗曹，擊潰曹軍八十三萬，取得了赤壁大戰(zhàn)的輝煌勝利。在夏口盛大的慶功宴上，眾將面前擺著賞品，惟獨(dú)關(guān)羽(陸樹銘 飾)卻面臨著嚴(yán)厲的軍法處置。就在關(guān)羽順從領(lǐng)死之時(shí)，眾將及劉備(孫彥軍 飾)紛紛起身求情，諸葛亮(唐國強(qiáng) 飾)方應(yīng)允。
逃至南郡的曹操(鮑國安 飾)驚魂初歇，痛定思痛，放聲哀哭不已，大喊郭嘉(蔣愷 飾)，言：“若奉孝在，決不會(huì)有此慘敗。”最后留一密計(jì)給南郡守將曹仁(邰祖輝 飾)，率軍暫回許都。周瑜(洪宇宙 飾)乘赤壁之勝，揮師攻打南郡。與此同時(shí)，劉備與諸葛亮亦屯兵油江口。周瑜疑孔明有取南郡之意，便攜兵問之。
諸葛亮授計(jì)劉備言激周瑜應(yīng)下東吳取不下南郡，劉備可取的誓約。孤傲的周瑜一時(shí)賭氣答應(yīng)下來。周瑜派蔣欽、丁奉、徐盛去攻打南郡，不料被曹仁所敗；派甘寧去取彝陵，又被圍困在城中。周瑜大怒，親統(tǒng)兵殺敗曹軍，奪了彝陵，并乘勢把南郡城團(tuán)團(tuán)圍住。
戰(zhàn)局立刻發(fā)生逆轉(zhuǎn)，情勢危急之下，曹仁忙拆開曹操留下的密計(jì)，不禁喜上眉梢。次日拂曉，周瑜率兵攻城，連連得勝，緊追潰逃的曹仁，揮劍催馬撲向南郡城門。突然城樓上一陣梆子響，兩邊萬箭齊發(fā)，周瑜急轉(zhuǎn)馬時(shí)被曹純一箭射中左脅，慘叫一聲落下馬來，老將程普身中數(shù)箭，舍命救出周瑜。
程普中數(shù)箭均在表皮，周瑜中一箭卻含有劇毒，頃刻面赤身燒，昏迷不醒。魯肅(曹力 飾)暫理都督職，四處尋良醫(yī)華佗，一面在營門高掛免戰(zhàn)牌。最后找到華佗解毒靈丹一方。身體剛有好轉(zhuǎn)的周瑜便設(shè)計(jì)大敗曹仁，曹仁在猛將牛余的護(hù)衛(wèi)下逃脫險(xiǎn)境奔向南郡城。
可任怎樣叫喊，南郡城門死死關(guān)閉無人應(yīng)答。吳軍大隊(duì)人馬追至，曹仁無奈只好棄城他逃。周瑜率兵沖至城下，城門仍緊閉不開，城上又無人，當(dāng)眾軍順梯將攀上女兒墻時(shí)，云梯突然被城上長木推開，向后仰倒砸下去。梯上軍士驚叫不休。
一陣梆聲響起，城頭旌旗如林，飛舞搖動(dòng)，城樓閃出一員大將卻是常山趙子龍。周瑜驚得目瞪口呆，說不出話來。趙云微笑說，我奉我家軍師之命，遵照都督前約，已把南郡奪了。周瑜大怒，喝令攻城！趙云及眾兵將滿弓以對(duì)，魯肅見狀，勸周瑜先奪取荊州、襄陽。
周瑜依魯肅言派將剛畢，就有探馬先后來報(bào)，荊州被張飛(李靖飛 飾)取了，襄陽也落入劉備之手。周瑜聞言面無血色，急問原由，探馬將諸葛亮如何取二城經(jīng)過一說，周瑜大叫一聲，氣死我也！仰身栽落馬下。
