司馬昭弒君古戰(zhàn)場上，鄧艾(王洪光 飾)面對姜維的八卦陣躊躇不前，姜維言激鄧艾入陣，突然煙塵翻滾，鄧艾慘敗，險些喪命，祁山九寨盡為蜀軍所占。鄧艾采納司馬望之計，擬暗襲祁山之后復(fù)奪九寨，又為姜維所敗并身中四箭而逃。無奈中，巧使反間計，買通蜀宦官黃皓(曾革 飾)，散布謠言，令蜀主生疑，召回姜維。
蜀主劉禪果然中計，下詔召回姜維。姜維只有仰天長嘆，撤兵還都，半途而廢。司馬昭以《潛龍詩》為由，欲廢魏主曹髦(姬晨牧 飾)。又挾逼曹髦封其為晉公、加九錫。年輕氣盛的魏主不甘屈辱，率身邊數(shù)百兵士駕車討賊。結(jié)果是驅(qū)羔羊入虎口，被司馬昭部將成濟(張平 飾)一戟刺死。
司馬昭佯裝大驚，扶尸哭喊；處死成濟并誅其三族以泄眾恨；又縱容賈充等人恭請他受禪稱帝。他拒而不受，意欲將帝位留給其子，故又擁立一個十三歲半的小皇帝曹奐(汪涵 飾)。
