劉備(孫彥軍 飾)求賢劉備馬躍檀溪，來到水鏡山莊，與司馬徽（水鏡先生）會(huì)見。劉備請(qǐng)教司馬徽，并請(qǐng)他出山相助。司馬徽指點(diǎn)劉備：“伏龍、鳳雛二人得一，可安天下”。“君當(dāng)自去尋訪”。劉備求賢心切，當(dāng)晚單福（真名徐庶(翟萬臣 飾)）來訪司馬徽，劉備誤以為伏龍、鳳雛，后與徐庶徹夜傾談，十分投機(jī)，遂拜為軍師。
徐庶輔佐劉備，初次用兵，連敗曹操(鮑國安 飾)，使趙云一舉破八門金鎖陣、關(guān)羽(陸樹銘 飾)計(jì)取樊城。曹操大驚，想收徐庶，用程昱之計(jì)，將徐母接到許都，賺得其筆跡，偽作徐母書信，騙庶速往許都。
