兵困鐵籠山蜀漢延熙十六年（公元253年）秋，西蜀大將姜維為繼承諸葛武侯之遺志，匡扶漢室，以魏國降將夏侯霸為向?qū)В鸨f，北伐中原。魏國聞訊，即以徐質(zhì)(金才 飾)為先鋒、司馬昭為大都督，前往隴西拒敵。不料被姜維用計打敗，徐質(zhì)被斬。
姜維殺死魏軍先鋒徐質(zhì)后，復又假稱徐質(zhì)人馬詐開魏軍寨門，殺得司馬昭倉皇逃至鐵籠山上。姜維見鐵籠山易守難攻，便斷其水道，待其水絕，不攻自破。魏將郭淮為解司馬昭之圍，先派人詐降羌兵，爾后設(shè)計俘獲羌王迷當(張旭廷 飾)；又以為其請功領(lǐng)賞為餌，令其去解鐵籠山之圍，掃滅蜀兵。
羌王輕義反盟，一場慘烈廝殺，打敗蜀軍，解了司馬昭之圍。司馬師兄弟在朝中自行決斷一切政事，魏主曹芳(安志懿 飾)哀嘆連聲。夏侯玄獻計，召其叔夏侯霸回朝討逆，曹芳從之。不想此事敗露，司馬師刺死夏侯玄，搜出血詔；狂怒進宮，廢黜曹芳，誅殺張皇后，改立十四歲的曹髦(姬晨牧 飾)為帝，大權(quán)獨攬。
誰知不久，他左目生疾，未愈又帶兵出征淮南平亂。班師后眼疾愈烈，瘡口迸裂。他自知性命難保，急令人從洛陽召回司馬昭，囑其接替掌權(quán)，大事千萬不可輕托他人，否則將自取滅族之禍。言訖，氣絕而亡。時為正元二年二月。
魏主曹髦聞知，下詔命司馬昭屯兵許昌，以防東吳興兵犯境。司馬昭聽從鐘會(管越 飾)之言，違抗圣旨，擁兵屯于洛水之南。魏主聞訊大驚，只得加封司馬昭為大將軍，錄尚書事，中外事務(wù)任其裁處。自此，司馬昭常懷篡逆之心。姜維率大軍兵出祁山，與魏將鄧艾(王洪光 飾)相峙于祁山谷口。
鄧艾夜襲蜀營，因姜維有備而未獲全勝。贊嘆姜維深得孔明之法，兵在夜而不驚，將聞變而不亂。
