諸葛妝神蜀漢建興八年（公元230年），諸葛亮(唐國(guó)強(qiáng) 飾)四出祁山，北伐中原，氣死曹真(鄭強(qiáng) 飾)，大敗魏軍。曹睿(王光輝 飾)聞?dòng)崳略t命堅(jiān)守在渭濱的司馬懿(魏宗萬(wàn) 飾)出戰(zhàn)。蜀魏雙方在渭水河畔擺下戰(zhàn)場(chǎng)，布陣斗法。諸葛亮擺出八卦陣斗司馬，使魏兵敗退，司馬懿率軍逃回南岸。
正當(dāng)蜀軍得勝之時(shí)，永安城李嚴(yán)派都尉茍安解運(yùn)糧草至軍中交割。茍安因好酒延誤十日，諸葛亮按軍法要處斬，楊儀(孟憲禮 飾)講情，乃重責(zé)八十。茍安被責(zé)，心中懷恨，連夜奔魏營(yíng)投降。司馬懿命他速回成都，散布流言，說(shuō)孔明有怨上之意，欲篡位，使劉禪召回孔明。
諸葛亮在祁山連勝魏軍，正準(zhǔn)備進(jìn)兵，忽接詔召他回朝，被迫退軍。為防司馬懿襲擊，命大軍分五路而退，每日退軍添灶而行。司馬懿雖聞報(bào)：蜀寨空虛，人馬皆去，但見蜀營(yíng)每日增灶，怕中孔明之計(jì)，回軍不追，蜀軍安全撤回。
公元231年，諸葛亮又率大軍五出祁山，因軍中缺糧，密引兵至隴上割麥。司馬懿早料及此，命張郃守衛(wèi)祁山，自己率軍到天水各郡麥田守護(hù)。諸葛亮不得已妝神割麥，他令姜維、魏延、馬岱三人裝扮成自己模樣，簪冠鶴氅，手搖羽扇，端坐四輪車上；左右二十四人，披發(fā)仗劍；前面一人手執(zhí)皂旛，隱似天神。
司馬懿不知來(lái)者是人是神，逃往上邽，閉門不出。諸葛亮密派的三萬(wàn)精兵早已將隴上小麥割盡，運(yùn)赴鹵城打曬。司馬懿命孫禮(楊軍 飾)率雍、涼兵馬去襲劍閣，斷蜀糧道，自引兵來(lái)攻鹵城。此時(shí)正值蜀兵輪換，楊儀建議：“魏兵來(lái)得甚急，丞相可將換班士兵留下退敵，待新來(lái)兵到，然后換之。
”諸葛亮認(rèn)為：“用兵命將，以信為本；既有令在先，豈可失信。”堅(jiān)持按期輪換。眾軍聞之，皆不愿走，愿隨丞相迎敵。諸葛亮只好留下這批士兵，作好出戰(zhàn)準(zhǔn)備。西涼人馬遠(yuǎn)道而來(lái)，人馬困乏，蜀兵一擁而進(jìn)，人人奮勇追殺，雍、涼兵抵擋不住，全面潰退，蜀軍大獲全勝。
忽然遠(yuǎn)處一匹快騎，向丞相報(bào)道：都護(hù)李嚴(yán)有緊急書信。信中謊稱吳魏聯(lián)合，要來(lái)攻蜀。諸葛亮不得不急忙撤軍，回返漢中。
