智激周瑜(洪宇宙 飾)老將黃蓋(吳桂苓 飾)力主抗曹，他請孔明以孫、劉聯(lián)兵破曹之策，說動孫權(quán)(吳曉東 飾)。諸葛亮(唐國強 飾)為使孫權(quán)打消顧慮，增強抗曹信心，先以言詞激之，后以權(quán)衡利害得失動之，使孫權(quán)接受破曹之計。孫權(quán)因事關東吳存亡，憂慮不安，吳國太提醒他“外事不決問周瑜”，他急速派人去鄱陽湖將水軍都督周瑜召回議事。
周瑜歸，魯肅(曹力 飾)引諸葛亮與周相會。魯肅問周瑜主和還是主戰(zhàn)，瑜本意主戰(zhàn)，卻故意說主和，魯肅信以為真與其爭論。諸葛亮早已看出周瑜心思，要智激周瑜，在一旁冷笑不語。瑜問之，亮也故意說主和，提出只要將江東二喬送與曹操(鮑國安 飾)，操必退兵，并曲引曹植(王良波 飾)《銅雀臺賦》中“攬二喬于東南兮，樂朝夕之與共”二句，證明曹操確想得到二喬。
瑜聽罷，大罵曹操欺人太甚。亮假作不解，瑜說明“大喬乃孫策(濮存昕 飾)之妻，小喬(何晴 飾)則是瑜妻。望孔明助一臂之力，共破曹操”。諸葛亮見周瑜不甘受欺，乃答應同商破曹之計。諸葛亮和周瑜的一番話被周瑜愛妻小喬聽到，她對周瑜說：“即使曹賊不是專為我姐妹而發(fā)兵，一旦江南淪落，妾身與兒女們必遭鐵蹄蹂躪。
”此語更使周瑜決心抗曹。
