立嗣之爭建安二十一年（公元216年），漢獻(xiàn)帝被迫冊封曹操(鮑國安 飾)為魏王，曹出入用天子軍服、鑾儀，建造王宮，并議立世子，日后承襲王位。曹操有四子，長子丕、次子彰、三子植、四子熊。因曹植(王良波 飾)文才出眾，舉筆成章，甚受曹操喜愛。
曹丕(楊俊勇 飾)深知自己才能不及三弟，恐不得立嗣，便買通曹操身邊近侍，常在操面前言之不德。一日，曹丕特制一盒酥送父王，以表孝心，曹操在盒上寫了“一合酥”三字，主簿楊修(畢彥君 飾)看后與眾人品嘗，曹操問其故，楊修答道：“盒上明書一人一口酥，豈能違丞相之命。
”曹操表面喜笑，內(nèi)心對楊修甚惡。曹操與眾臣商議想立曹植為世子，曹丕知后，密請朝歌長吳質(zhì)入內(nèi)府商議對策，因恐被人發(fā)覺，便將吳藏于大簏之內(nèi)，假以絹匹運(yùn)至府中。楊修向曹操告密，操令人在丕府內(nèi)伺察。曹丕求救賈詡，詡讓曹丕于次日用大簏再裝絹送入府中。
使者搜看簏中果然盡是絹匹，未查出破綻，乃回報(bào)曹操。操因此懷疑楊修有意加害曹丕，更加憎恨楊修。曹植很愛楊修之才，常邀其進(jìn)府談?wù)摚K夜不息。楊修為曹植作《答教十條》，以應(yīng)曹操考問。曹操常以軍國之事問曹植，曹植便按條對答如流，曹操對此有些疑惑，曹丕趁機(jī)暗地買通曹植左右，將楊修為植寫的《答教十條》偷來呈與曹操，操閱后大怒。
曹操命曹植為監(jiān)軍，與曹洪同去漢中，于次日即時(shí)統(tǒng)兵起程。當(dāng)晚，曹丕約植來府飲酒為其餞行，使植酒醉誤期，曹操只好讓曹洪自去漢中。凡此種種，使曹操對立嗣之事躊躇不定，便問賈詡：“孤欲立后嗣，當(dāng)立誰？”賈詡先不答，后對操言道：“思起袁本初、劉景升立幼子為嗣，兄弟相攻之事。
”曹操聽后，大笑：“卿真乃策謀深遠(yuǎn)之士也！”遂立長子曹丕為世子。劉備(孫彥軍 飾)奪得西川后，依孔明之策，命張飛(李靖飛 飾)、馬超(安亞平 飾)分頭屯兵巴西、下辨，欲取漢中。曹操為保漢中，派曹洪領(lǐng)兵五萬，往援張郃、夏侯淵(錢玉林 飾)，同守東川。張郃輕視張飛，請領(lǐng)兵馬攻取巴西。
首戰(zhàn)即被擊敗，乃退兵宕渠山，堅(jiān)守不出。張飛命軍士每日在山前擺酒，與眾將邊飲邊罵，誘引張郃出戰(zhàn)。
