三英戰(zhàn)呂布(張光北 飾)曹操(鮑國安 飾)行刺董卓(里坡 飾)未成，逃回陳留，盡散家財，召募鄉(xiāng)勇。他聯(lián)絡(luò)袁紹，并向各州郡遍發(fā)討董檄文，得到天下響應(yīng)。初平元年（公元190年）正月，十八路諸侯為匡扶漢室，共同起兵討伐董卓。公推祁鄉(xiāng)侯、渤海太守袁紹為盟主。
袁紹命他弟弟南陽太守袁術(shù)總督糧草，長沙太守孫堅(吳曉東 飾)為先鋒。孫堅即刻率兵殺奔汜水關(guān)。董卓派勇將華雄迎戰(zhàn)，由于袁術(shù)怕孫堅奪了頭功，便故意不發(fā)糧草，致使孫堅大敗。華雄又連斬鮑忠、祖茂、俞涉、潘鳳幾員武將，各路諸侯震驚。
關(guān)羽(陸樹銘 飾)自告奮勇出戰(zhàn)，因地位低下，遭到袁紹、袁術(shù)輕視。曹操贊賞關(guān)羽的勇氣，命斟熱酒一杯為關(guān)羽壯膽。關(guān)羽說：“酒且放下，某去去就來。”他出帳提刀，飛身上馬而去。只聽帳外鼓聲大振，喊聲大起，各路諸侯正驚疑不定，關(guān)羽已提著華雄的人頭回帳中，而那杯酒尚存余溫。
華雄被斬，董卓殺了袁紹的叔父太傅袁隗，起二十萬大軍，兵分兩路而來，一路命李傕、郭汜把守汜水關(guān)，一路由他率領(lǐng)李儒、呂布等十五萬主力屯虎牢關(guān)。袁紹派八路諸侯前往虎牢關(guān)迎戰(zhàn)。呂布出戰(zhàn)英勇無敵，刺死方悅、穆順，砍傷武安國，又戰(zhàn)敗公孫瓚。
張飛(李靖飛 飾)按捺不住，挺矛出戰(zhàn)，與呂布酣戰(zhàn)五十回合，不分勝負。關(guān)羽見了，把馬一拍，舞八十二斤青龍偃月刀，來夾攻呂布。三匹馬丁字兒廝殺，未能戰(zhàn)敗呂布。劉備(孫彥軍 飾)舉著雙股劍，也來助戰(zhàn)，兄弟三個圍住呂布，四匹馬就像走馬燈一樣廝殺在一起，呂布終于抵擋不住，敗回虎牢關(guān)。
十八路諸侯，各懷異心，自相殘殺。呂布新敗，兵無戰(zhàn)心，董卓聽從李儒的話引兵回洛陽，遷帝于長安。曹操見董卓西去長安，要袁紹乘勢追襲。袁紹以諸侯疲困，不可輕動為由，拒不發(fā)兵。曹操拂袖而去。
