毛澤東(黃海冰 飾)主張還是統(tǒng)一戰(zhàn)線，還是團(tuán)結(jié)，還是抗戰(zhàn)，宋慶齡(袁詠儀 飾)感慨這是何等的胸懷和氣概，并決定把皖南事變公開，同時要求釋放葉挺。宋慶齡不但要在中國公開，還要在全世界公開這封信。蔣介石(馬曉偉 飾)已經(jīng)下了跟共產(chǎn)黨破裂的決心，毛澤東主張政治上揭露蔣介石的陰謀。
黨中央決定，重慶方面他們迅速向南洋和海外撤離。斯諾揭露皖南事變真相的文章在國內(nèi)外轉(zhuǎn)載，引起巨大反響。抗戰(zhàn)不是蔣介石一個人說了算，毛澤東現(xiàn)在要爭取美國的朋友，讓他們?nèi)ビ绊懨绹Ｋ怪Z寫了一篇文章，報道了皖南事變的真相，跟美國在中國大使館發(fā)來的不一樣，羅斯福想要知道具體的。
美國方面表示中國要是再發(fā)生內(nèi)戰(zhàn)，重慶將得不到美國的任何援助。毛澤東丟了七千人，卻讓全世界的人同情他，蔣介石很不爽，宋子文告知新的新四軍軍部就要成立了，這個時候最適合打他們，不過蔣介石現(xiàn)在不打，但要對柳亞子開除出黨籍，斯諾驅(qū)逐出中國的處理。
1941年1月25日，新四軍新軍部在鹽城成立，成為華東抗戰(zhàn)的中堅(jiān)力量。蔣介石讓陳沖轉(zhuǎn)告周恩來(侯祥玲 飾)把新四軍編入八路軍，周恩來知道蔣介石這是在裝聾作啞，同時鄭重聲明蔣介石必須釋放葉挺。如果蔣介石不能很快解決中共的問題，美國方面不會有任何的進(jìn)展。
宋子文感慨國際上三大國施壓，日本方面又有了新的軍事行動，而中共卻在政治上一路進(jìn)攻，蔣經(jīng)國還勸蔣介石放共產(chǎn)黨一馬。毛澤東發(fā)來電報，國民黨得同意十二個條件他們才參加參政會，但國民黨不會同意。共產(chǎn)黨要是不參加參政會，宋美齡(俞飛鴻 飾)跟蔣介石建議就將共產(chǎn)黨請到家里來。
蔣介石在參政會上還是繼續(xù)攻擊中共，但也保證以后不會有剿共的軍事動作，毛澤東知道這是他們的反抗有效，看來第二次反共高潮是被他們擊退了。德國軍官和國民黨一個軍官的談話，德國最近要進(jìn)攻蘇聯(lián)，周恩來決定即刻轉(zhuǎn)告斯大林，毛澤東知道此事極有可能，因?yàn)樗麄兪堑蹏髁x人。
斯大林對中共的提醒表示感謝，只是他覺得德國不可能進(jìn)攻蘇聯(lián)。1941年6月22日凌晨三時，德國對蘇聯(lián)的四個軍區(qū)發(fā)起突擊，美國決定盡全力支持蘇聯(lián)。現(xiàn)在是好機(jī)會，日本可以和德國從東西兩面夾擊蘇聯(lián)。蘇德開戰(zhàn)，第二次世界大戰(zhàn)的范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。
美國國務(wù)卿赫爾表示美國方面會封存日本在美的資金，制裁日本，而日軍必須撤出中國。
