日本的意圖很明顯，想要在秋季拿下武漢，沿長(zhǎng)江西進(jìn)，長(zhǎng)江以北，突破我軍沿岸各要塞。國(guó)民政府軍事委員會(huì)為阻敵西進(jìn)，決定壯士斷腕，于彭澤馬當(dāng)江面自沉艦船，以構(gòu)筑長(zhǎng)江封鎖線，阻擋日海軍來(lái)犯，共計(jì)三十九艘，等待沉入江底，完成最后使命的那一刻。
長(zhǎng)江，日本海軍第三艦隊(duì)，馬上就要接近馬當(dāng)要塞。軍部打來(lái)電話，軍長(zhǎng)李蘊(yùn)珩指示今天下午舉行抗日軍政學(xué)校結(jié)業(yè)典禮，晚上在軍部聚餐，要求排以上的軍官必須參加，鮑長(zhǎng)義十分氣憤，日本人就要打到眼皮底下了，還舉行什么畢業(yè)典禮，真是沽名釣譽(yù)，好大喜功的東西，要求其江防第二總隊(duì)的人員全部不得擅離職守。
日軍對(duì)馬當(dāng)要塞進(jìn)行了攻擊，鮑長(zhǎng)義打電話給李蘊(yùn)珩請(qǐng)求支援，可李蘊(yùn)珩卻沒(méi)接電話，鮑長(zhǎng)義打給了第二兵團(tuán)總司令張發(fā)奎，張發(fā)奎下令立即派兵增援。李蘊(yùn)珩安排薛蔚英前去支援，馬當(dāng)戰(zhàn)事十萬(wàn)火急，而此時(shí)此刻，167師師長(zhǎng)薛蔚英卻還在太白湖以東崎嶇的小路上尋找陣地的方向，援軍一直未見蹤影，轉(zhuǎn)眼間，日軍的又一輪進(jìn)攻來(lái)到了。
日軍沖擊馬當(dāng)，再一次使用戰(zhàn)場(chǎng)上最為卑劣的國(guó)際公約禁止的手段毒氣彈攻擊，馬當(dāng)守軍一個(gè)中隊(duì)上百人幾乎全部中毒氣身亡，馬當(dāng)僅守了兩天，6月26日馬當(dāng)要塞全部陷于敵手。蔣介石(馬曉偉 飾)表示必須嚴(yán)辦李蘊(yùn)珩和薛蔚英，為嚴(yán)肅軍紀(jì)對(duì)李蘊(yùn)珩撤職，薛蔚英執(zhí)行槍決的處分。
湖北，長(zhǎng)江金口水域，日軍飛機(jī)攻擊中山艦，艦長(zhǎng)沒(méi)打算活著回去，命全艦官兵回去，留著性命繼續(xù)抗日，而他誓死奮戰(zhàn)到最后一刻。中山艦，見證了護(hù)法運(yùn)動(dòng)，孫中山蒙難等重大歷史事件，鐫刻下說(shuō)不盡海軍光榮的功勛艦，在日軍的空中炮轟下，最終沉沒(méi)于金口水域，艦長(zhǎng)和其余二十余官兵全部壯烈殉國(guó)。
日軍攻陷馬當(dāng)要塞后，于6月29日以爆破隊(duì)打開馬當(dāng)封鎖線，疏通了長(zhǎng)江航道，隨后，波田支隊(duì)在海軍協(xié)同下，沿長(zhǎng)江繼續(xù)西進(jìn)，當(dāng)日攻占彭澤。計(jì)二十五萬(wàn)日軍進(jìn)攻武漢，為保衛(wèi)武漢，國(guó)民政府成立第九戰(zhàn)區(qū)，負(fù)責(zé)江南作戰(zhàn)。
武漢軍民的抗戰(zhàn)熱情是郭沫若這些人調(diào)動(dòng)起來(lái)的，而他們?cè)?月9日舉行保衛(wèi)大武漢的歌詠大游行，當(dāng)然這也是一種戰(zhàn)斗。周恩來(lái)(侯祥玲 飾)得提醒國(guó)民黨政府不能讓日軍奪取南昌的目標(biāo)達(dá)成。武漢會(huì)戰(zhàn)已經(jīng)打了三個(gè)月，日軍對(duì)武漢三鎮(zhèn)的轟炸越來(lái)越密集，武漢外圍已經(jīng)沒(méi)有幾個(gè)放心的支撐點(diǎn)了。
