趙尚志(郭常輝 飾)率部去營救趙一曼(劉威葳 飾)，可襲擊了警署卻沒發(fā)現(xiàn)趙一曼，也不知道日本人將趙一曼帶去了哪里。趙一曼跟日本人提出放了跟她一起抓進來的美花，就會將她所知道的說出，可日本人放走了美花，趙一曼卻并沒有告知。自長城抗戰(zhàn)以來，站在抗戰(zhàn)前沿的北平學(xué)生看夠了忍讓，妥協(xié)，屈辱，先是淞滬停戰(zhàn)協(xié)定，后是塘沽協(xié)定，6月27日，簽訂了秦土協(xié)定，十天后，國民政府接受了何梅協(xié)定，兩個月后，平津十五所大學(xué)聯(lián)名向全國發(fā)電，呼吁停止內(nèi)戰(zhàn)，一致對外。
也是此時出現(xiàn)了義勇軍進行曲，正是一二九抗日救亡運動。陜北瓦窯堡，中共先后粉粹了國民黨軍的三次圍剿，中共革命擺脫了危機，新的革命年代到來了。張浩介紹了共產(chǎn)國際第七次大會的情況。抗日救國的口號，要求馬上調(diào)整戰(zhàn)略思路。
毛澤東(黃海冰 飾)認(rèn)為全國抗日應(yīng)該要團結(jié)一切可以團結(jié)的力量，包括張學(xué)良(周航 飾)的東北軍，爭取共赴國難，建立抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線，不能搞關(guān)門主義，只有從統(tǒng)一戰(zhàn)線出發(fā)，這才是戰(zhàn)勝日本帝國主義和一切漢奸最有利的法寶。陜北，洛川，共產(chǎn)黨代表李克農(nóng)跟張學(xué)良談判，提出統(tǒng)一戰(zhàn)線一致抗日，張學(xué)良要求共產(chǎn)黨放下武器，接受政府的改編，這樣?xùn)|北軍可以聯(lián)合抗日，李克農(nóng)是代表前來談判，提出共產(chǎn)黨派代表常駐西安，東北軍得保證他們的安全，張學(xué)良答應(yīng)，一起共商抗日大計。
1936年初，日本二二六兵變，導(dǎo)致岡田內(nèi)閣辭職，廣田受命組建新一屆軍政府，這是日本政府內(nèi)閣在六年間第六次換屆了，日本在軍國主義進入加速度，通過了先打中國稱霸世界的國策大綱。溥儀(張魯一 飾)認(rèn)為滿日兩國的關(guān)系應(yīng)該建立在互相尊重平等之上，滿洲國不是殖民地，確信天皇之心，不忠于自己就是不遵從天皇陛下。
土肥原二得到消息，馬占山(丁海峰 飾)在逃亡蘇聯(lián)的途中，好像死在了邊境，因為從其身上搜到的信章可以證明，決定實施長島工作室計劃，安排特務(wù)打入楊靖宇(張亞坤 飾)，周保中，趙尚志三人的內(nèi)部。黑龍江省委地下黨員張少楊去了楊靖宇部，被當(dāng)成奸細(xì)抓了起來，幸得楊靖宇認(rèn)識張少楊。
美花發(fā)現(xiàn)有討伐隊的飛機在天空盤旋，楊靖宇趕緊通知隊伍拔營。1936年4月9日，張學(xué)良懷揣停止內(nèi)戰(zhàn)的決心親自駕機去延安，兩黨聯(lián)合抗日大計進行磋商。周恩來(侯祥玲 飾)和張學(xué)良膚施會晤，除達(dá)成紅軍與東北軍停止內(nèi)戰(zhàn)一致抗日的政治主張，還爭取蔣介石(馬曉偉 飾)抗日達(dá)成了一致意見。
當(dāng)年9月1日，將反蔣抗日口號改為逼蔣抗日，膚施會晤為第二次國共合作奠定了基礎(chǔ)。
