張少楊殺了美花。吉林，三道蒙江，楊靖宇(張亞坤 飾)頑強(qiáng)抗敵，但最終還是被日本人給殺了，作為叛徒的張少楊最后也被日軍給殺了。1940年3月30日，汪偽政府在南京掛牌開張，這一舉動(dòng)激起了抗日民眾的憤怒，而八路軍，新四軍等十幾名司令成立討汪救國的運(yùn)動(dòng)。
有三家報(bào)紙都是汪精衛(wèi)(羅嘉良 飾)名下的，員工知道汪精衛(wèi)賣國，全都辭職，寧愿流浪也不愿為汪精衛(wèi)這個(gè)賣國賊賣命，毛澤東(黃海冰 飾)知道這些員工這么做就是不愿做亡國奴，現(xiàn)在這些員工遇到了困難，他們理所應(yīng)當(dāng)要幫忙，毛澤東帶頭捐款，戰(zhàn)士隨后也紛紛捐款，宋慶齡(袁詠儀 飾)表示收據(jù)的抬頭就寫中國共產(chǎn)黨。
云南省龍?jiān)浦飨瘉砦募笕齻€(gè)月內(nèi)完成滇緬公路。王縣長(zhǎng)下達(dá)此文件時(shí)，鄉(xiāng)親們有意見，村長(zhǎng)知道龍?jiān)菩蘼凡皇菫榱嗽颇希际菫榱丝箲?zhàn)，把物資運(yùn)到前線，才能打敗日本鬼子，他現(xiàn)在回去動(dòng)員各村寨的鄉(xiāng)親修路，王縣長(zhǎng)是跪下感謝鄉(xiāng)親們的大恩大德。
滇緬公路沿線二十多個(gè)村，村里的鄉(xiāng)親們被招募到筑路公路上，只是青壯年都入伍了，在那條路上能看到的就是老人，婦女，小孩，但就是這些人在最崎嶇的路上修筑一條上千公里的公路。南洋的華僑機(jī)工隊(duì)得知祖國云南老弱婦孺生生用手鑿出了滇緬公路，紛紛慷慨解囊，并決定回國報(bào)效祖國。
重慶，南洋華僑領(lǐng)袖陳先生和蔣介石(馬曉偉 飾)見面，提出想去延安。宋慶齡知道延安急需藥品和毛毯，也給送來了。大家一起起來打倒日本帝國主義，本來中日是很好鄰居的兩國人，只是日本到鄰居的家里燒殺搶掠，根本不能達(dá)到萬邦祥和，兩國人民付出了很多，日本人也在經(jīng)受苦難，根本就不能達(dá)到百姓昭明。
縱觀國際形勢(shì)，西方戰(zhàn)場(chǎng)，意德捷報(bào)頻頻，華北已經(jīng)不是戰(zhàn)區(qū)，日本政府要增援宜昌的戰(zhàn)場(chǎng)，而他們派遣軍進(jìn)宜昌的決心不變。張自忠(趙巖松 飾)副官匯報(bào)日軍很快就打過來了，提醒張自忠撤掉安全的地方，但張自忠表示若是在臨沂他犧牲了就正好已死明志，只是他們勝利了，而現(xiàn)在要做的就是好好殺敵。
1940年5月16日，重慶嘉陵碼頭，國民黨軍官送別了戰(zhàn)爭(zhēng)犧牲的張自忠，周恩來(侯祥玲 飾)代表中共中央悼詞。1940年5月21日，德國直取巴黎，日本決定跟德國攜手，相信如此美國不敢輕舉妄動(dòng)，而中國問題也就迎刃而解了。
巴黎淪陷后，日軍占領(lǐng)巴蜀越南。
