毛澤東(黃海冰 飾)接受美國(guó)記者海倫的采訪，他堅(jiān)信中國(guó)人民是會(huì)戰(zhàn)勝大日本帝國(guó)主義。南京，中共地下聯(lián)絡(luò)站，周恩來(lái)(侯祥玲 飾)知道就算蔣介石(馬曉偉 飾)真心抗戰(zhàn)到底，上海也可能守不住，因此得沿著長(zhǎng)江后撤，黨決定派閻寶航去大后方重慶去，在那里建立一個(gè)聯(lián)絡(luò)站，將來(lái)一定能用的上，但必須長(zhǎng)期隱蔽。
戴笠調(diào)查到汪精衛(wèi)(羅嘉良 飾)，周佛海等人與日本外交部有密切的聯(lián)系，蔣介石交代戴笠先不要驚動(dòng)他們，先關(guān)注他們的動(dòng)向。日本就上海的戰(zhàn)事開(kāi)會(huì)，討論是否增援的問(wèn)題。9月9日，日本發(fā)動(dòng)強(qiáng)大攻勢(shì)，國(guó)民革命軍與日軍形成對(duì)峙。國(guó)民革命軍中校營(yíng)長(zhǎng)姚子青和全營(yíng)官兵與敵寇血戰(zhàn)九天后英勇殉國(guó)，張治中率部送別這位烈士，雖說(shuō)已經(jīng)奪回羅店，可張治中卻給蔣介石寫(xiě)了封辭職報(bào)告，無(wú)顏面對(duì)身后的那些兄弟，作別淞滬戰(zhàn)場(chǎng)。
陜西，120師，129師出征，八路軍晝夜兼程奔赴上前線(xiàn)抗戰(zhàn)。9月22日，中共中央為公布國(guó)共合作宣言，23日蔣介石發(fā)表談話(huà)承認(rèn)了中共的合法地位，國(guó)共為基礎(chǔ)的抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)正式形成，第二次國(guó)共合作正式開(kāi)始。
1937年9月16日，日軍對(duì)南京第一次轟炸，這個(gè)六朝古都承受了曠世摧毀。戰(zhàn)事越來(lái)越臨近首都南京，蔣介石打算遷都，宋美齡(俞飛鴻 飾)擔(dān)心由此影響軍心和民心，蔣介石認(rèn)為遷都是告訴民眾他們的政府與倭寇抗戰(zhàn)到底的決心，再說(shuō)只要民族不亡之心尚存，不在乎首都在哪里，而打也是為了順利遷都，淞滬會(huì)戰(zhàn)爆發(fā)后，劉湘就希望國(guó)民政府遷都四川。
遷都勢(shì)在必行，蔣介石宣布立即成立一個(gè)委員會(huì)，何應(yīng)欽為主任，名字就叫川康軍事整理委員會(huì)。日本皇后陛下良子的表兄伏見(jiàn)廣吉在南京戰(zhàn)場(chǎng)中被炸死，松井石根在上海碼頭為其舉辦了葬禮，并送回日本橫濱港。斯諾沒(méi)有去中國(guó)戰(zhàn)場(chǎng)，但從上海運(yùn)回來(lái)的尸體，不難看出日本在上海已陷入泥潭，只是他們把仇恨算在中國(guó)人身上，此時(shí)卻完全忘記了他們是這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的發(fā)動(dòng)者。
東京大本營(yíng)的陰謀已經(jīng)形成，淞滬戰(zhàn)場(chǎng)上的各師團(tuán)齊聚松井石根的指揮中心出云號(hào)戰(zhàn)艦。
