日本方面為了慶祝占領(lǐng)南京，請梅蘭芳唱戲，但梅蘭芳為了不給日本人唱戲，是故意多打了幾針導(dǎo)致高燒不退，這骨氣著實可嘉。美國記者海倫采訪毛澤東(黃海冰 飾)說日本占領(lǐng)首都南京，中國是否意味著亡國，毛澤東相信堅持抗戰(zhàn)，首都是能奪回來的，而他要告訴全世界中國一定會打下去，不會低頭的。
史汀生手上有個震驚的消息，就是日軍轟炸美國艦船的事，可日軍還說是誤以為那是中國的船艦，這完全就是在胡扯，不能再袖手旁觀，羅斯福打算對日本提出抗議，可日本市場對美國又十分重要，在目前的情勢上，美國又沒有必要對日本開戰(zhàn)，只要日本別再那么肆無忌憚就行。
蔣介石(馬曉偉 飾)就日本對中國的侵略行為向國聯(lián)申請援助，國聯(lián)沒有回復(fù)，而英國是直接拒絕了向中國的軍事援助和財政援助。八路軍準備在平原開展游擊戰(zhàn)，這樣才能打造一支鐵的新四軍。南京城的一切都是日軍16師團的戰(zhàn)利品，而對中國人的處置，不公開，不宣傳。
蘇聯(lián)，莫斯科，中國代表將蔣介石的信轉(zhuǎn)交給斯大林，希望蘇聯(lián)政府繼續(xù)支援中國，斯大林表示中國和蘇聯(lián)一直保持友好的關(guān)系，保衛(wèi)遠東和平非常重要，但蘇聯(lián)不能對日本宣戰(zhàn)，中國代表指出日本的野心不單是中國，是稱霸東亞，希望蘇聯(lián)對中國政府增加五千萬美金的借款，斯大林爽快答應(yīng)，但僅僅靠外援是不夠的，希望中國能建立軍事業(yè)和航空業(yè)。
山西，呂梁山，第二戰(zhàn)區(qū)司令官衛(wèi)立煌被日軍追擊，八路軍成功阻擊了追擊衛(wèi)立煌部隊的日軍，衛(wèi)立煌對八路軍的游擊戰(zhàn)術(shù)稱贊有加。宋慶齡(袁詠儀 飾)在香港組織華僑為抗日救國募捐。周恩來(侯祥玲 飾)會議上表示要宣傳統(tǒng)一戰(zhàn)線，反對妥協(xié)。戰(zhàn)場上中國軍隊節(jié)節(jié)敗退，社會上的各種情緒也十分悲觀，擔(dān)心如此下去中國會滅亡，毛澤東堅信中國不會滅亡，日本的優(yōu)勢無非就是軍事力量強大，但日本在國際上處于不利地位，而這個戰(zhàn)爭是正義的，中國可以得到國際社會的支持，只要中國采用正確的戰(zhàn)略方式，中國必勝，日本必敗，只有三個字就是持久戰(zhàn)，毛澤東還準備寫一本叫論持久戰(zhàn)的書籍。
宋慶齡將白求恩(柯志凌·卡 飾)推薦給延安，參加一場偉大的戰(zhàn)爭。蔣介石要楊虎城回國，宋美齡(俞飛鴻 飾)擔(dān)心張學(xué)良(周航 飾)是楊虎城的前車之鑒。
