三十二軍南滿重組游擊隊，這是一支自己領(lǐng)導(dǎo)的抗日武裝，誓死保護(hù)家鄉(xiāng)。1932年，楊靖宇(張亞坤 飾)受命黨中央委托到東北組織抗日聯(lián)軍。沈陽火車站，本莊繁回日本，如今滿洲只剩下板垣和土肥原二，而中國是他們的核心軍事目標(biāo)。
川島芳子(葉璇 飾)有意領(lǐng)導(dǎo)軍隊，如今偽滿洲國建立，又簽訂了淞滬停戰(zhàn)協(xié)議，日本決定南下擴(kuò)張。張學(xué)良(周航 飾)不能讓山海關(guān)成為北大營第二，而洗刷九一八之恥，就在此次。古老的長城正面臨一場惡戰(zhàn)，為了抵抗日本侵略，國民軍隊在各個關(guān)口集結(jié)，布防，誓將日軍擋在關(guān)外。
1933年1月，山海關(guān)與滿洲接壤，日本軍隊安排將日本僑民撤到營內(nèi)，同時拿了國民黨的手雷往自己營地里扔，并賊喊捉賊是兩名中國士兵往他們營地扔的，很快日軍開始攻擊關(guān)口，自此六百年箭樓，滿目的彈道。西門北門都被攻破，若是再不撤，所有兄弟都會沒命，但安德罄誓死守衛(wèi)山海關(guān)，知道日本人攻進(jìn)山海關(guān)是為了侵占華北，而華北是他們的老家，所以他們絕不允許再出現(xiàn)一個九一八，只要他在，日本人甭想進(jìn)山海關(guān)，可山海關(guān)還是失陷，安德罄犧牲，張學(xué)良發(fā)誓要向日本宣戰(zhàn)。
蔣介石(馬曉偉 飾)仍舊不抗日，認(rèn)為當(dāng)前最重要的任務(wù)是剿除共匪，決定馬上去南昌，繼續(xù)制定剿匪政策，進(jìn)行第四次圍剿。東北三省已經(jīng)被日本占領(lǐng)，日本還想要遙遠(yuǎn)的西藏和天山。日內(nèi)瓦萬國宮，1933年2月24日，國聯(lián)以54票贊同，日本一票反對無效，譴責(zé)日本侵略中國的行為，日本宣布退出國聯(lián)，斯大林知道日本目前的戰(zhàn)略不是針對蘇聯(lián)，認(rèn)為蘇聯(lián)現(xiàn)在可以考慮進(jìn)入國聯(lián)。
武藤信義帶領(lǐng)關(guān)東軍進(jìn)犯熱河，如今山海關(guān)丟了，華北丟了，報紙上報道說看張學(xué)良還能在哪里做官，張學(xué)良決定去南京找蔣介石當(dāng)面問清楚，趙一荻(應(yīng)采兒 飾)建議張學(xué)良先以個人名義給蔣介石發(fā)報說要去南京，蔣介石要阻止張學(xué)良來南京，但張學(xué)良已經(jīng)上飛機(jī)了。
張學(xué)良本以為通過國聯(lián)和外交可以解決東北的問題，可如今日本卻退出國聯(lián)，是根本沒有解決東北問題的誠意，張學(xué)良懇請蔣介石能關(guān)心下華北。東北山海關(guān)事件爆發(fā)后，張學(xué)良是千夫所指，蔣介石表示中央是堅決抗日，只是現(xiàn)在所有人都在罵他，他認(rèn)為現(xiàn)在先要剿滅共產(chǎn)黨，否則就是后患無窮，安排張學(xué)良去華北代替自己全權(quán)指揮。
