黑龍江省政府，張海鵬宣布獨立，還揚言要血洗省政府，萬國賓懷疑張海鵬是得到了日本關(guān)東軍的支援，決定跟張學(xué)良(周航 飾)請示任命馬占山(丁海峰 飾)主持黑龍江軍政。張學(xué)良接到張海鵬自立的電報，被氣的難受差點暈倒，趙一荻(應(yīng)采兒 飾)十分擔(dān)心，告訴那些老臣說自九一八事件以后，理解的勸張學(xué)良，不理解的罵張學(xué)良，但基業(yè)就在張學(xué)良手上沒了，祖墳祖業(yè)全沒了，上千萬人一夜之間淪為亡國奴，張學(xué)良只能靠抽大煙來緩解壓力。
張學(xué)良決定任命張海鵬為興安區(qū)警衛(wèi)司令，同時曉以大義的寫了一封信，希望張海鵬不能干對不起中國人的事。張學(xué)良還決定聽從萬國賓的建議任命馬占山為黑龍江省主席，兼任軍事總指揮。張海鵬打算三天之后向黑龍江開拔，知道馬占山20號就職當(dāng)主席，于是出一萬現(xiàn)大洋要馬占山的人頭。
日軍搞到了馬占山的資料，了解了馬占山的情況。李天白現(xiàn)在的身份不單是馬占山的參謀長，還是東北軍地下黨，全力支持馬占山將要打響的黑龍江抗戰(zhàn)。黑龍江，肇東火車站，馬占山回黑龍江率部就職，知道漢奸張海鵬出一萬現(xiàn)大洋懸賞自己的人頭，而他也要張海鵬的人頭，但他只出一元就要張海鵬的人頭，宣誓就職，誓死抗戰(zhàn)。
看了報紙的張海鵬氣的吐血。全民抗戰(zhàn)熱情高漲，毛澤東(黃海冰 飾)會用他們的力量來支持一切的抗日活動。中日在南滿的沖突，中斷了北寧鐵路，日軍主張必須對土匪和盜賊進(jìn)行清剿，根據(jù)各國的意見，國聯(lián)決定將錦州作為軍事緩沖區(qū)，日軍撤回到南滿鐵路，而中國方面負(fù)責(zé)治安并保護(hù)各國僑民的安全。
美國洛杉磯，丘吉爾因暈倒在大街上了幾家報紙的頭條，不過他認(rèn)為放在頭條的應(yīng)該是日本關(guān)東軍，指出日本到了中國，就應(yīng)該遵守中國的規(guī)則。日本空軍的十一架飛機(jī)對錦州實施了轟炸，這已經(jīng)嚴(yán)重?fù)p害了英美的利益，美國方面必須要讓日本明白，攻擊錦州是非常嚴(yán)重的挑釁，這次國聯(lián)嚴(yán)厲譴責(zé)日軍的行為，并對日軍實施進(jìn)一步制裁。
就在蔣介石(馬曉偉 飾)為國聯(lián)的決議沾沾自喜時，白山黑水間卻已經(jīng)血光四射，開展了東北游擊戰(zhàn)爭。
