馬占山(丁海峰 飾)回到延安，因之前的江橋半月保衛(wèi)戰(zhàn)，受到邊區(qū)百姓的熱烈歡迎。國難當頭，毛澤東(黃海冰 飾)號令大家團結一條心，馬占山感慨毛澤東身在延安，心卻系抗戰(zhàn)前線，相信勝利最終會屬于他們的。詩人光未然為了寫關于黃河斗志昂揚的詞，都差點要掉進黃河，幸虧蘇婭(李沁謠 飾)及時發(fā)現(xiàn)，將其救起并送回去休養(yǎng)。
毛澤東夸馬占山在黑龍江打出了中國人的威風，一定會名垂千史，只是江橋一戰(zhàn)，馬占山可是心有不甘，當時的慰問信是有一麻袋，但這些根本打不了鬼子，沒有裝備什么都不行，還是張學良(周航 飾)給了他一百把機槍，日本的長處在其裝備精良，不過短處是其野心，毛澤東表示中國需要更多的馬占山，馬占山知道毛澤東是當代的諸葛亮，跟毛澤東相談一番，心里感覺從沒這么的敞亮過。
無數(shù)兒女在練習著光未然寫的風在吼馬在叫，黃河在咆哮的詞。蘇婭正在黃河邊上練習，李天白回來了，兩人剛新婚就分別，此刻相見激情相擁。李天白此次是跟馬占山一起考察這片熱土，蘇婭也有任務，就是將這片熱土上所擁有的希望傳遞出去。
延安舉行了黃河大合唱，為的就是鼓舞軍民抗戰(zhàn)的熱情。毛澤東發(fā)表講話，中華兒女保衛(wèi)黃河，保衛(wèi)全中國，抗戰(zhàn)的大好局面很快就會來臨，馬占山在延安看到民族和全中國的希望，現(xiàn)在要回到屬于自己的戰(zhàn)場。組織上已經(jīng)交代了新的任務，蘇婭和李天白他們都要趕赴新的戰(zhàn)場，馬占山幾個同毛澤東道別。
池步洲(嚴屹寬 飾)的女兒美惠子提出出去跟小朋友一起放風箏，看天氣那么好，英子同意了，可此時，日本的空襲前來。重慶陷入空襲的硝煙中，為了摧毀重慶，日軍策劃并發(fā)動了戰(zhàn)略轟炸計劃。混亂中，英子出去找美惠子，被百姓發(fā)現(xiàn)英子是日本人，圍住了英子，池步洲趕來解釋英子是其妻子，不是侵略者，而他們的孩子也不見了，百姓聽了一個個為之動容。
日軍對重慶進行了轟炸，都集中在人口最為密集的地方，而英國法國德國大使館也都被炸了。蔣介石(馬曉偉 飾)大發(fā)雷霆，斥責重慶的防空如同虛設。池步洲很難過，他沒能破譯出日軍的轟炸密碼，對不起那些死去的人。蔣介石致電訓斥軍統(tǒng)局長，若是再無法破譯出日本的密電，他那個軍統(tǒng)局長也該引咎辭職了。
