學(xué)生請(qǐng)?jiān)笀F(tuán)涌上了南京的街頭，在罷工罷課罷市中，一場(chǎng)遍地全國(guó)的抗日救亡運(yùn)動(dòng)正在中華大地蓬勃發(fā)展。陳布雷覺(jué)得學(xué)生背后有人，鼓動(dòng)讓蔣介石(馬曉偉 飾)下野，而現(xiàn)在日本占領(lǐng)了東北，抗日不抗日成為當(dāng)下最熱門(mén)的話題，而蔣介石不能背不抗日的名分，如何取決，蔣介石自有斟酌。
宋慶齡(袁詠儀 飾)此番來(lái)是勸蔣介石，如今日本侵華的野心昭然可見(jiàn)，蔣介石明白宋慶齡的意思，攘外必先安內(nèi)，只是目前不是最好的還手的時(shí)候，宋慶齡指出內(nèi)戰(zhàn)是自相殘殺，對(duì)外才是捍衛(wèi)尊嚴(yán)，而日本人都欺負(fù)到家門(mén)口了，不能讓異國(guó)人盡收漁翁之利。
江西葉坪，毛澤東(黃海冰 飾)，日本人擴(kuò)張陰謀，狼子野心，昭然若揭。中國(guó)滿洲，從日偽軍營(yíng)里救出了三十名同志，大大增強(qiáng)了只有把人民群眾團(tuán)結(jié)起來(lái)才能共同抗日，非黨的人民力量。自九一八事件爆發(fā)以來(lái)，每天都會(huì)有一支抗日武裝誕生，至10月21日，已誕生了第二十路抗日義勇軍。
北平，張學(xué)良(周航 飾)府邸，報(bào)紙上都是罵他的報(bào)道還接到吉林省署投靠日本關(guān)東軍的電報(bào)。李天白風(fēng)塵仆仆來(lái)到北平質(zhì)問(wèn)張學(xué)良為何下撤退命令就這樣將北大營(yíng)送人，論基業(yè)，奉天是張家的發(fā)行地，張學(xué)良和日寇有不共戴天的殺父之仇，只是撤退是中華民國(guó)政府下的命令。
馬占山(丁海峰 飾)關(guān)心張學(xué)良的身體，張學(xué)良告知最近明著暗著的都在罵他，只有馬占山問(wèn)他身體情況如何，如今國(guó)恨家仇雙重夾擊，馬占山是擔(dān)心張學(xué)良頂不住。檢討九一八還太早，張學(xué)良不想擴(kuò)大事件，采取了不抵抗政策，只是沒(méi)想到日本人會(huì)大勢(shì)進(jìn)攻，太小看關(guān)東軍，李天白聽(tīng)說(shuō)九一八事件的核心人物是石原莞爾，張學(xué)良知道最后下決斷的是本莊繁，他是一直把本莊繁當(dāng)朋友，卻忘了本莊繁是日本人。
臨走前，張學(xué)良給了馬占山兩車(chē)裝備，交代李天白輔佐馬占山，還交給馬占山一封信，關(guān)鍵時(shí)刻能用的上。史汀生認(rèn)為九一八事件沒(méi)有損害到美國(guó)的利益，所以對(duì)聯(lián)合國(guó)的答復(fù)是中國(guó)東北事件美國(guó)方面不干涉。日內(nèi)瓦萬(wàn)國(guó)宮，日本方面的建議是中日兩國(guó)直接談判。
日本東京，中國(guó)留學(xué)生池步洲(嚴(yán)屹寬 飾)因九一八事件和那些日本人起了爭(zhēng)執(zhí)打了起來(lái)，決定畢業(yè)后就回國(guó)，問(wèn)英子是否跟自己一起回中國(guó)，英子愿意跟池步洲一起白頭偕老，只是家人不允許她跟中國(guó)人在一起。沈陽(yáng)，日本關(guān)東軍司令部，內(nèi)閣命令停止對(duì)哈爾濱出兵，只是哈爾濱是北滿的經(jīng)濟(jì)中心，決定讓明白的報(bào)紙報(bào)道說(shuō)日本僑民遭到中國(guó)人的襲擊，無(wú)法保證日本僑民的安全。
哈爾濱日本總領(lǐng)事館，遭到襲擊的日本僑民全跑領(lǐng)事館避難，處于危機(jī)之中，請(qǐng)求關(guān)東軍支援，日軍方面決定利用洮南守史張海鵬。
