民間百名志士策劃炸毀出云號，卻沒想到在行動前走漏了風聲遭到日軍埋伏，損失慘重。雖說幸存一名志士打算按原本計劃炸毀出云號，只是那點威力的炸彈出云號卻毫發(fā)無損。毛澤東(黃海冰 飾)反對任何形式的投降主義，決定由五分之三的軍隊組成一個軍，反對國民黨的人安排，游擊區(qū)的改編只能由他們自己的人親自安排和傳達改編知識。
129師來電，是1937年9月全師槍支彈藥人馬的統(tǒng)計表，毛澤東看了心里卻沉甸甸的，一個師的人卻不能人手一支槍，跟日軍相差懸殊，卻也只能是殊死搏斗。毛澤東給129師回電，大家在運動戰(zhàn)中要學會保護自己，消滅敵人，這也算是決戰(zhàn)前的一個動員。
英國牛津，丘吉爾莊園，艾登告訴丘吉爾他們共同的朋友英國駐華大使徐閣森的車遭日軍的攻擊，但并不是陰謀，日方解釋誤以為車里坐的是蔣介石(馬曉偉 飾)，而就是因為不是故意，所以英國不會對日本產生誤會。日本東京，美國已經表明態(tài)度，下一步會聯(lián)合英國，另外還有俄國和中國，提醒大家對于任何問題必須考慮到美國的態(tài)度。
美國國務卿赫爾認為中國的利益不足以讓美國冒險和日本開戰(zhàn)，但美國總統(tǒng)羅斯福認為誰得到了中國，誰就得到了利益資本，而日本一定會對他們動手。英子今天隨池步洲(嚴屹寬 飾)回中國，英子母親很想去送行，只是想著她是天皇的臣民有所不便，于是安排兒子正太郎前去，同時讓正太郎轉告英子說自己會一直等著她回來。
碼頭上，英子被阻攔不讓上船，幸好此時正太郎趕來，送來了父母的簽字同時依依不舍跟英子道別。東條英機向山西發(fā)起攻擊，平綏鐵路大部，晉西北的戰(zhàn)區(qū)全部暴露。從晉軍放棄大同，綏遠實際已經失去，毛澤東分析戰(zhàn)略政策，進駐五臺山，而晉東北就沒必要再打。
沿平綏路西進的侵華日軍占領大同，兵分兩路，向雁門關，平型關一線挺近，企圖進逼太原。日軍采取大迂回，企圖奪取太原，奪取黃河以北，最后完成奪取華北五省的目的，朱德(張京生 飾)決定進太原。八路軍從8月25日改編到今天抗日集結不到二十天，說明他們抗戰(zhàn)的決心。
東條兵團能一舉占領大同，板垣愿意用半個師團拿下平型關，要讓中國軍人永遠記住這一天，而他的第一個目標就是平型關。林彪(姜峰 飾)設了埋伏，襲擊了進入他們包圍圈的日軍。
