陰差陽錯(cuò)，周恩來(靳東 飾)夫婦平安送到了目的地。蔣介石(趙立新 飾)對(duì)各地只是驅(qū)逐共產(chǎn)黨并不滿意，更不滿汪精衛(wèi)(于毅 飾)與他的分庭抗禮。為了迅速登上國民黨的權(quán)力巔峰，蔣介石開始計(jì)劃聯(lián)合馮玉祥扳倒汪精衛(wèi)。毛澤東(黃海冰 飾)和周恩來都認(rèn)為共產(chǎn)國際代表羅易對(duì)汪精衛(wèi)仍心存幻想，導(dǎo)致中共的工作無法展開。
陳獨(dú)秀(王詩槐 飾)在面對(duì)兒子陳延年(翟天臨 飾)被蔣介石處死的情況下仍對(duì)汪精衛(wèi)抱有希望，一廂情愿的堅(jiān)持所謂的合作。不料馮玉祥在鄭州安排了蔣介石和汪精衛(wèi)握手言和。在馮玉祥處供職的鄧小平明白形勢(shì)不妙，迅速返回武漢。1927年7月15日，汪精衛(wèi)撕下偽裝的面紗，畢現(xiàn)其猙獰的反動(dòng)面目。
蔣、汪合流，全面實(shí)行白色恐怖，開始了大規(guī)模的血腥鎮(zhèn)壓革命運(yùn)動(dòng)。在大規(guī)模的恐怖陰云之下，中共損失慘重，李大釗(陳建斌 飾)、趙世炎、陳延年、夏明翰等一大批優(yōu)秀的同志人相繼就義。毛澤東與周恩來在漢江渡口握手分別，決心用子彈對(duì)汪蔣進(jìn)行還擊。
