黨的一大決定改址嘉興南湖，最終圓滿結(jié)束，通過了中國共產(chǎn)黨的第一個綱領(lǐng)，宣告了中國共產(chǎn)黨正式誕生。遠在法國的周恩來(靳東 飾)趙世炎等人，獲知北洋政府簽訂喪權(quán)辱國的借款條約，約定舉行拒款游行，為國內(nèi)共產(chǎn)黨的成立獻禮。
上海蔣介石(趙立新 飾)就職的恒泰號面臨倒閉，負(fù)債累累的蔣介石狼狽不堪，只得與陳潔如四處躲債。此時，“師傅”黃金榮出面解圍，擺下鴻門宴宴請蔣的各方債主，才終于得以讓蔣介石擺脫麻煩。此時孫中山(盧奇 飾)剛剛統(tǒng)一了兩廣，正在籌劃北伐大計。
黃金榮決定讓蔣介石南下投奔孫中山共成大業(yè)，以期其成為自己手中的另一個籌碼。蔣介石和張靜江到了廣州，適逢病重的孫中山宴請南方各界軍政要員，器重軍界力量的孫中山忙于接待各路豪杰，雖有張靜江的賣力牽線，仍然對就守在門外的蔣介石避而不見。
親眼目睹眼前的厚此薄彼，孫中山這種不屑一顧的態(tài)度深深地刺激了蔣介石。赴宴的陳炯明雖被隆重接待，卻并不領(lǐng)情，當(dāng)面表示了對孫中山北伐計劃的反對，令孫文十分氣憤。經(jīng)過張靜江的提點，蔣介石勉強謀到一個到二軍許崇智麾下當(dāng)參謀長的職務(wù)。
毛澤東(黃海冰 飾)回到湖南，計劃在船山學(xué)社宣揚馬克思主義。辭去了小學(xué)校長的職務(wù)，專于心中共湘區(qū)委員會的工作，與楊開慧(張萌 飾)兩個人的生活十分拮據(jù)。兩個年輕人的所作所為已經(jīng)能夠代表中國共產(chǎn)黨的意愿，這使陳獨秀(王詩槐 飾)十分欣慰。陳獨秀更堅定了不受共產(chǎn)國際領(lǐng)導(dǎo)的想法，與馬林展開了激烈的爭論。
