為躲避團(tuán)丁，毛澤東(黃海冰 飾)藏到了橘子洲，決心趕往廣州去彭湃的農(nóng)講所授課，并寫(xiě)下那首著名的詩(shī)句。蔣介石(趙立新 飾)說(shuō)和不成，硬是派人把那批武器搶了回來(lái)，反而把周恩來(lái)(靳東 飾)陷于言而無(wú)信的尷尬境地。隨著矛盾的公開(kāi)，國(guó)民黨內(nèi)幕劍拔弩張之勢(shì)愈盛，周恩來(lái)、鄧穎超(龔潔 飾)則在這個(gè)非常時(shí)期定下了彼此的婚事，同時(shí)希望得以借婚禮化解國(guó)民政府高層的勾心斗角。
周恩來(lái)去給廖仲愷送喜帖的路上，正好撞見(jiàn)廖仲愷被暗殺一幕。國(guó)民黨內(nèi)部亂成一團(tuán)，企圖掩蓋政治謀殺的真相。黃埔學(xué)員群情激奮，誓為廖仲愷報(bào)仇。蔣介石決定全城戒嚴(yán)，帶領(lǐng)黃埔學(xué)員全城搜捕兇手，并定下口令。風(fēng)塵仆仆的毛澤東來(lái)到廣州，意外遇到了蔣先云(魏千翔 飾)。
在得知廖仲愷被刺后，毛澤東立刻察覺(jué)到其中破壞國(guó)共合作，破壞革命統(tǒng)一戰(zhàn)線的陰謀，決定立刻去見(jiàn)周恩來(lái)。在蔣介石的授意下，未到原定時(shí)間，搜捕行動(dòng)便已經(jīng)展開(kāi)，連口令也被一并更改，不明情況的周恩來(lái)險(xiǎn)些遇害。周恩來(lái)怒斥蔣介石以亂治亂的做法，卻在歸途中與毛澤東第一次見(jiàn)面，兩人一見(jiàn)如故。
