孫中山(盧奇 飾)將在上海籌措到經(jīng)費(fèi)雙手奉上，希望朱德和金漢鼎能夠重回滇軍討伐陳炯明，朱德覺得如此借著軍閥打軍閥實(shí)非上策，不肯應(yīng)承。朱德轉(zhuǎn)投陳獨(dú)秀(王詩槐 飾)，希望可以加入中國(guó)共產(chǎn)黨，卻被陳獨(dú)秀拒絕，并暗示他不防去歐洲歷練一番。
安源煤礦運(yùn)動(dòng)最終在劉少奇等人的據(jù)理力爭(zhēng)下，罷工大獲全勝。毛澤東(黃海冰 飾)奔赴湖南長(zhǎng)沙，籌備游行事宜，早就對(duì)毛澤東恨之入骨的趙恒惕仗著自己裝備精良，有恃無恐的欲以子彈與刺刀迎接。趙恒惕低估了民眾的力量，在聲勢(shì)浩大的游行隊(duì)伍，和毛澤東的慷慨陳詞面前，只得就范，湖南長(zhǎng)沙大游行取得了勝利，毛澤東亦喜得貴子。
惱羞成怒的趙恒惕遂決定暗地里除掉毛澤東，派人跟蹤毛澤東的動(dòng)向，伺機(jī)下手。毛澤東探望黃愛老父時(shí)遇到了埋伏已久的軍警，幸虧黃愛之弟黃人喜的保護(hù)，才又逃過一劫。黃人喜在毛澤東的嚴(yán)厲勸說下放棄了與趙恒惕同歸于盡為死去黃愛報(bào)仇的念頭，決心追隨毛澤東共赴革命。
朱德按照陳獨(dú)秀的指引來到歐洲，費(fèi)盡辛苦才終于找到了周恩來(靳東 飾)。
