汪精衛(wèi)(于毅 飾)隨孫中山(盧奇 飾)來到上海，在國民黨上海執(zhí)行部，毛澤東(黃海冰 飾)感慨國民黨右派的打壓與彈劾令自己獨木難支，并再一次與謝持爆發(fā)沖突。毛澤東前往拜會孫中山，他的遠見與才學(xué)令孫中山和宋慶齡(蔣勤勤 飾)都印象深刻。陳獨秀(王詩槐 飾)與毛澤東的爭論依然在繼續(xù)，毛澤東堅持認(rèn)為目前的工作并沒有很好地團結(jié)農(nóng)民兄弟，預(yù)備在黨的四大上提出。
陳獨秀大為不悅，干脆給毛澤東放了大假，讓他暫停工作。失落的毛澤東只好決定帶領(lǐng)妻兒回老家養(yǎng)病。黨的四大召開，首次提出了無產(chǎn)階級在民主革命中的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)和建立工農(nóng)聯(lián)盟兩大問題，但遺憾的是，大會沒有回答如何去實現(xiàn)無產(chǎn)階級領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。
孫中山堅持國共合作，為了殺雞儆猴，開除了右派馮自由。陳炯明趁孫中山不在進攻廣州城，胡漢民等人誠惶誠恐，但周恩來(靳東 飾)等人則決心一戰(zhàn)。黃埔軍校師生決心組成軍團護衛(wèi)廣州
