上海恒泰號經(jīng)濟行開張，蔣介石(趙立新 飾)在這里做了一名經(jīng)紀人。因為始終得不到孫中山(盧奇 飾)的重用，蔣介石苦悶難當，張靜江卻在此時提出，要幫他斡旋拜黃金榮為師，加入青幫，蔣介石雖不樂意，倒也沒有更好的主意。周恩來(靳東 飾)終于出獄，卻絲毫沒有怠慢革命的熱情，四處宣揚革命理論，并預(yù)備到法國勤工儉學(xué)，進一步學(xué)習(xí)馬克思主義思想。
毛澤東(黃海冰 飾)的“湖南改造促進會”在生存壓力之下終于宣告失敗，卻收到陳獨秀(王詩槐 飾)送來的一本剛剛翻譯好的《共產(chǎn)黨宣言》，逐漸樹立了馬克思主義的信仰。他回到長沙籌辦文化書社，希望在啟迪民智的同時宣揚馬克思主意。因為沒有經(jīng)費來源，楊開慧(張萌 飾)拿出自己的陪嫁錢支持書社，讓毛澤東大為感動。
李大釗(陳建斌 飾)、陳獨秀在各地開始籌建共產(chǎn)主義小組，加入的進步青年越來越多。遠在莫斯科的列寧派出共產(chǎn)國際代表馬林前往中國幫助成立中國共產(chǎn)黨。在毛澤東與楊開慧簡單的婚禮上，毛澤東與何叔衡、彭璜、蕭子升等幾位會友暢談救國理想。
雖然都希望救國救民，但毛澤東與蕭子升選擇的道路信仰卻迥然不同，兩人爭執(zhí)不下。遠在法國巴黎，周恩來也和同行的林若詩也分別站到了激烈與溫和兩個陣營里，林若詩總覺得革命太過危險，苦勸周恩來等人，兩人漸漸有了隔閡。
張申府受李大釗委托，帶來了中共一大即將召開的好消息，要求各地黨小組派遣代表參加。
