沙面和上海此時(shí)都與英國(guó)人發(fā)生了沖突，黃埔軍校的武器被扣，令蔣介石(趙立新 飾)大為光火。同一時(shí)間，五卅慘案發(fā)生，各地掀起革命高潮。周恩來(靳東 飾)帶領(lǐng)黃埔學(xué)員參加沙基游行，卻遭到英軍炮火攻擊，受傷昏迷。此時(shí)鄧穎超(龔潔 飾)也來到廣州，關(guān)切的守護(hù)在在周恩來身旁，直到他蘇醒過來。
兩人一起為省港大罷工出謀劃策，采取斷交、斷航、斷水、斷電和斷郵的辦法，迫使英方作出許多讓步，并將蘇聯(lián)援助的武器歸還。蔣介石大喜過望，趁機(jī)拉攏居功至偉的周恩來。許崇智搶先一步領(lǐng)走了這批武器，而與國(guó)民黨右派周旋的任務(wù)則擺在了周恩來面前。
毛澤東(黃海冰 飾)在湖南帶領(lǐng)支部搶了城防局的糧食賑濟(jì)災(zāi)民，暴露了行蹤。惱羞成怒的趙恒惕派遣重兵捉拿毛澤東，卻撲了空，只得增派人手四處追捕。
