蔣介石(趙立新 飾)來見毛澤東(黃海冰 飾)，對兩黨合作講的頭頭是道，并邀請毛澤東去黃埔軍校講課。毛澤東欣然答應，來到黃埔軍校中授課，痛批破壞國共合作的種種行徑，令蔣介石頗感難堪。另一方面，別有用心的蔣介石也利用毛澤東講課的機會，開始悄悄調(diào)查軍校學生中到底有多少共黨成員。
然而毛澤東的一番激昂的演講不光打動了黃埔軍校的師生將領，連張靜江都對他十分欽佩。蔣介石繼續(xù)擴張自己的勢力，東征陳炯明，彭湃的農(nóng)民武裝發(fā)揮了巨大作用。毛澤東有感而發(fā)寫出《中國社會各階級分析》，深刻的分析了國內(nèi)革命的目前局勢。
周恩來(靳東 飾)等人察覺到蔣介石的狼子野心，商議將共產(chǎn)黨員從蔣介石的軍隊中完全撤出，但遭到了陳獨秀(王詩槐 飾)的反對。國民黨二大召開，國共矛盾進一步激化，陳獨秀各退一步的提議并沒有緩和兩黨之間的矛盾，反而進一步削弱了共產(chǎn)黨在國民黨中的話語權(quán)。
