黃埔軍校如期開(kāi)學(xué)，孫中山(盧奇 飾)親臨現(xiàn)場(chǎng)聆聽(tīng)學(xué)生背誦訓(xùn)詞。周恩來(lái)(靳東 飾)作為歐洲支部的骨干被陳獨(dú)秀(王詩(shī)槐 飾)挑選回國(guó)繼續(xù)工作。毛澤東(黃海冰 飾)和陳獨(dú)秀一邊處理國(guó)共合作的問(wèn)題一邊繼續(xù)組織工人階級(jí)罷工游行。沙面罷工取得勝利。毛澤東在上海執(zhí)行處為國(guó)民黨進(jìn)行重新入黨登記時(shí)，與國(guó)民黨右派倚老賣(mài)老的謝持發(fā)生了摩擦。
謝持與葉楚傖相互勾結(jié)，企圖搞一個(gè)彈劾共產(chǎn)黨案，并準(zhǔn)備對(duì)毛澤東等人展開(kāi)報(bào)復(fù)。面對(duì)國(guó)民黨右派的破壞，陳獨(dú)秀卻勸慰大家以大局為重。廣州商團(tuán)暴動(dòng)，包圍了大元帥府。孫中山準(zhǔn)備交出商團(tuán)被扣的武器緩解局勢(shì)，關(guān)鍵時(shí)刻汪精衛(wèi)(于毅 飾)被周恩來(lái)鞭辟的分析打消，等人在周恩來(lái)的勸說(shuō)下對(duì)商團(tuán)進(jìn)行堅(jiān)決鎮(zhèn)壓。
周恩來(lái)立了大功，成為黃埔軍校政治部主任，立刻展開(kāi)工作，扭轉(zhuǎn)了政治部散漫無(wú)序的面貌。蔣介石(趙立新 飾)發(fā)現(xiàn)周恩來(lái)雖然是一介書(shū)生，卻人才難得，立刻開(kāi)始留意其他來(lái)。
