廣州商團(tuán)暴動，包圍了大元帥府。孫中山(盧奇 飾)準(zhǔn)備交出商團(tuán)被扣的武器緩解局勢，關(guān)鍵時刻汪精衛(wèi)(于毅 飾)被周恩來(靳東 飾)鞭辟的分析打消，等人在周恩來的勸說下對商團(tuán)進(jìn)行堅決鎮(zhèn)壓。周恩來立了大功，成為黃埔軍校政治部主任，立刻展開工作，扭轉(zhuǎn)了政治部散漫無序的面貌。
蔣介石(趙立新 飾)對周恩來幾經(jīng)試探，故意刁難，卻沒想到周恩來雖然一介書生，卻能應(yīng)對自如，蔣介石發(fā)現(xiàn)人才難得，便欲收為己用。北洋軍閥的勢力再度更替，馮玉祥主動邀請孫中山北上議和，完成統(tǒng)一大業(yè)。國民黨中眾人均不贊成，擔(dān)心北洋軍閥出爾反爾，但孫中山卻為了統(tǒng)一中國的夢想，堅持帶病前往。
所有人都對病重的孫中山此次北上提心吊膽，同時也擔(dān)心陳炯明借機反撲，便勸孫中山先往上海，再做打算。毛澤東(黃海冰 飾)一家此時在上海的生活十分拮據(jù)，全靠陳獨秀(王詩槐 飾)和朋友們幫助才得以維持。
