劉邦(肖榮生 飾)又借機以伐魯之名，奪去了韓信(吳越 飾)的大部份兵權(quán)，確保自己兵權(quán)在握。劉邦既奪去韓信的兵權(quán)，又改封韓信為楚王，便回歸滎陽。在途上張良(沈保平 飾)已有隱退之心，故只求封了個三千戶留侯，更把國事重?fù)?dān)交于蕭何。張良借機告誡韓信：鳥盡弓藏，不要強自出頭。
但韓信豈能輕易放棄。劉邦知道天下已定，該是自己稱帝的時候，便在汜水之濱由眾王擁立，設(shè)壇稱帝，自稱為漢王，呂雉(吳倩蓮 飾)封作皇后，劉盈封作太子，大漢江山在此奠下基石。
