劉邦(肖榮生 飾)一心為了成就千秋大業(yè)，對君兒的臨終請求根本置之不理。項(xiàng)羽(胡軍 飾)和虞姬(楊恭如 飾)接到君兒的死訊，無奈之中退師彭城，但韓信(吳越 飾)仍帶著四十萬大軍追截項(xiàng)家大隊(duì)，更設(shè)下十面埋伏之計(jì)決戰(zhàn)霸王。韓信布下十面埋伏之計(jì)，誓言要把項(xiàng)羽趕盡殺絕。
項(xiàng)羽自恃英勇，卻不料“十面埋伏之計(jì)”令楚軍毫無招架之力，終于損兵折將被圍于垓下，項(xiàng)羽和眾將萬萬沒有想到和韓信一戰(zhàn)竟會如此收場。漢營中，劉邦意氣風(fēng)發(fā)，韓信決定繼續(xù)乘勝追擊，張良(沈保平 飾)便獻(xiàn)計(jì)用四面楚歌渙散楚軍軍心，將項(xiàng)羽徹底打敗。
韓信整裝待發(fā)即將迎戰(zhàn)項(xiàng)羽之時(shí)，歸附韓信的惡?竟然將月姬帶到韓信面前，兩個久別重逢的愛侶，萬語千言不知從何說起，但戰(zhàn)事當(dāng)前，韓信無瑕和月姬?舊，交代妻子照顧月姬后便匆匆出征。
