項(xiàng)羽(胡軍 飾)等人也不再逗留，離開(kāi)咸陽(yáng)遷回彭城，途中君兒感到不安，對(duì)呂雉(吳倩蓮 飾)心存陰影，但仁厚的虞姬(楊恭如 飾)仍然對(duì)呂雉予以同情。回到彭城，項(xiàng)羽急于要見(jiàn)已是義帝的懷王，但義帝自知一離開(kāi)彭城便帝位不保，在群臣商議下故意稱(chēng)病不見(jiàn)項(xiàng)羽，項(xiàng)羽和范增也全無(wú)辦法。
呂雉在彭城表面上故意親近虞姬主仆，實(shí)為自己安危留下后路。劉邦(肖榮生 飾)等人入了巴蜀，劉邦縱情聲色，全不理事，令樊噲等人以為出漢中無(wú)望，誰(shuí)知這是劉邦故意使計(jì)來(lái)迷惑項(xiàng)羽和范增。流落江湖的韓信(吳越 飾)，前路茫茫，被楚兵追捕。韓信被楚兵追捕，幸得張良(沈保平 飾)出現(xiàn)解救，張良知道韓信已離開(kāi)楚營(yíng)，便決定將他推薦給劉邦，他認(rèn)為韓信在漢營(yíng)中定能一展所長(zhǎng)，有所成就。
但韓信以棧道已毀，怎能入蜀為由提出疑問(wèn)，張良出示陳倉(cāng)舊圖，說(shuō)此圖可讓韓信入蜀，也可以助劉邦再出關(guān)中。彭城內(nèi)風(fēng)起云涌，義帝一直稱(chēng)病拒見(jiàn)項(xiàng)羽，項(xiàng)羽也全沒(méi)有辦法，范增提議可利用一人，那便是義帝一直暗戀的虞姬，虞姬探視過(guò)義帝之后，說(shuō)義帝根本無(wú)病，項(xiàng)羽立刻入宮強(qiáng)迫義帝遷都。
義帝表明自己寧死不遷，項(xiàng)羽惱恨不已，便起了殺義帝之心。韓信終于入到蜀中，但為了表現(xiàn)自己的真正實(shí)力，韓信隱去張良引薦一段，求見(jiàn)漢王，但劉邦因苦于困在蜀中，于是只把韓信派作糧倉(cāng)連敖的一個(gè)小官，韓信心中郁悶。
一次因?yàn)槠渌朔甘拢膊铧c(diǎn)被夏侯嬰一起處死，韓信一句何以殺英雄，把夏侯嬰喚住，更帶他引見(jiàn)給蕭何。
