秦始皇(雷明 飾)嬴政吞并六國(guó)一統(tǒng)天下后，施行暴政，征收重稅并焚書(shū)坑儒，各種行徑令人發(fā)指。韓國(guó)后人張良(沈保平 飾)和義士大鐵錘背負(fù)滅國(guó)之辱，刺殺秦王于博浪沙。雖然事敗，卻激起了一片反秦之聲，促使六國(guó)遺民都有了反秦復(fù)國(guó)的決心。在眾多反秦大軍中，原楚國(guó)大將項(xiàng)燕后人項(xiàng)梁和他的侄子項(xiàng)羽(胡軍 飾)扛起重任，在吳下聚集江東父老兄弟，伺機(jī)而起，希望一舉滅秦。
張良和項(xiàng)梁之弟項(xiàng)伯是舊相識(shí)，便在項(xiàng)梁部下教項(xiàng)羽兵法，見(jiàn)項(xiàng)羽雖勇猛無(wú)敵，卻剛愎自用，便辭別項(xiàng)梁浪跡天下，找尋救世明主。在淮陰，張良偶遇同為韓國(guó)后人的韓信(吳越 飾)，發(fā)覺(jué)他胸懷大志，便勸誡他忍辱負(fù)重，將來(lái)必能成就一番大事業(yè)，韓信受到鼓舞后經(jīng)漂母乞食，忍胯下之辱，成為后世佳話。
沛縣人劉邦(肖榮生 飾)，是個(gè)流氓，終日和一幫兄弟做些偷雞摸狗的小勾當(dāng)。
