趙高(王剛 飾)指鹿為馬并鏟除大批異己后，更令章邯軍心渙散。章邯向項(xiàng)羽(胡軍 飾)遞上降書(shū)，但項(xiàng)羽卻不甘心，只希望砍下章邯人頭以祭項(xiàng)梁，遭到范增反對(duì)。韓信(吳越 飾)主動(dòng)請(qǐng)纓要為項(xiàng)羽先攻下咸陽(yáng)，但項(xiàng)羽一口拒絕，發(fā)誓一定先要首刃章邯再入關(guān)中。
韓信覺(jué)得在項(xiàng)羽帳下郁郁不得志，范增察覺(jué)韓信有異心。劉邦(肖榮生 飾)得酈食其的幫助，不費(fèi)一兵一卒攻下陳留，漸漸對(duì)用兵之策有了新的領(lǐng)悟。這晚，劉邦喝醉欲玷污虞姬(楊恭如 飾)，誰(shuí)知君兒為護(hù)主反被劉邦奸污。虞姬帶君兒趁機(jī)逃離劉邦的大營(yíng)，上路尋找項(xiàng)羽，卻被秦軍捕獲。
呂雉(吳倩蓮 飾)怕此事張揚(yáng)便命酈食其前往追殺二人，但劉邦下令阻止。劉邦又攻下另一城池宛縣，縣令自動(dòng)投降。這邊項(xiàng)羽仍然不肯接受章邯投降，令范增擔(dān)心不已。劉邦攻下宛縣又攻南陽(yáng)郡，懂得了“不戰(zhàn)而屈人之兵”的道理，張良(沈保平 飾)乘機(jī)讓劉邦把接受降將，不屠城及不財(cái)之事大肆宣揚(yáng)，讓天下人都知道投降劉邦是能保平安的，秦軍守將紛紛向劉邦投降。
眼看劉邦很可能順利進(jìn)入關(guān)中，陳平和韓信等人以軍兵逃走之說(shuō)令項(xiàng)羽正視此事，為穩(wěn)住軍心項(xiàng)羽無(wú)奈接受了章邯的投降，聽(tīng)從范增勸告搶入關(guān)中，先當(dāng)關(guān)中王再謀后事。
