高天行(劉恩佑 飾)通過和周使能(劉旭 飾)的一個雙簧，令監(jiān)聽對話的秋山相信了高天行的誠意。高天行正式加入了“76號院”。周使能對高天行的態(tài)度轉(zhuǎn)變半信半疑，秋山和夫(木幡龍 飾)也表示懷疑，任非常(何明翰 飾)更認(rèn)為這是天方夜譚，慫恿秋山殺之。周使能反唇相譏，說任非常是因為滿優(yōu)(周毅 飾)對高天行有情愫，才心生嫉妒，兩人屬于情敵。
秋山其實也不相信高天行能投降，他是想借高天行摧毀上海的地下黨組織。周使能向秋山交出一份名單，說是高天行投誠的見面禮。秋山根據(jù)這一名單，捕殺破獲了幾個軍統(tǒng)在上海的電臺，大感意外。可這惹惱了任非常，因為這些人都在其掌控范圍之內(nèi)，眼看就要到手，卻被高天行搶了頭功，任非常感覺其中必有貓膩兒。
任非常在秋山和夫面前設(shè)下計策，讓高天行到教堂去刺殺一個軍統(tǒng)組織，高天行依約而行，將在場的人一一刺殺，而這些人竟然是日本特高科的特務(wù)。秋山有苦難言。從秋山和夫嘴里，高天行得知要召開重要的軍事會議。據(jù)周使能得到的情報，這次會議的主題是商討在華增兵以及作戰(zhàn)計劃，計劃名為“一號作戰(zhàn)計劃”。
周使能決意和高天行聯(lián)手，獲取該計劃。可密碼箱一直和秋山和夫形影不離，高天行無從下手。周使能無意說出，密碼箱的數(shù)字，有長有短。高天行想到了立春(朱俞碩 飾)。
