夏楚城(寇振海 飾)聯(lián)絡(luò)舊部，為災(zāi)民幕捐并鼓勵(lì)國人，其藏身之處被發(fā)現(xiàn)。為了安全所見，高天行(劉恩佑 飾)把夏楚城將軍送到了老百匯，不料，日軍上門搜查，高天行營救中，幸虧滿優(yōu)(周毅 飾)及時(shí)圓場，夏楚城將軍得救。日軍實(shí)施報(bào)復(fù)，把舞廳的歌女抓走，送往前線當(dāng)慰安婦。
任非常(何明翰 飾)救下滿優(yōu)。高天行自責(zé)，在他看來，是因?yàn)樽约旱倪^失害了這些歌女。周使能(劉旭 飾)則表示，犧牲是必要的，救出夏楚城和這些歌女被送往前線比較，是一本劃算的買賣。高天行難以接受周使能的冷血。可是，讓所有人吃驚的是，夏楚城脫身后還是被敵人暗殺。
落魄的舊軍閥和老官僚站在風(fēng)云突變的局勢旋渦中，體味著時(shí)局發(fā)展態(tài)勢，觀察著政治風(fēng)向。他們都有一個(gè)同樣的目的，那就是企圖借助日本人的勢力東山再起。重慶方面密令周使能加強(qiáng)上海特務(wù)組織的工作，對(duì)這些蠢蠢欲動(dòng)的有社會(huì)影響力的人士進(jìn)行秘密監(jiān)控。
