上海地下黨頻頻遭到秋山的破壞，江泮(呂一 飾)要除掉秋山。秋山催任非常(何明翰 飾)殺掉高天行(劉恩佑 飾)，任非常將這個皮球踢到了周使能(劉旭 飾)那里，說高天行曾是周使能的手下，不知道周使能當初為什么沒有出賣高天行。周使能提出收服高天行，秋山不信。周使能果然約見高天行，說自己是假意投降，高天行感覺到周使能肩負著另外的使命。
從阿美(唐妤萌 飾)那里，得到了確認。高天行和周使能的接觸，被鄭嬸(楊曉丹 飾)遇到，秦心藍(林依婷 飾)誤解。高天行求證任非常的身世，鄭嬸不肯說出實情。任非常得知高天行在追查任海龍(嚴志平 飾)死因，深感恐慌，瘋狂抓捕高天行，高天行無處藏身。為了高天行的安全，江泮欲將高送往解放區(qū)。
高天行將秋山讓周使能說服自己投降的事告訴江泮，決定將計就計，江泮認為太過危險沒有同意，高天行執(zhí)意堅持，江泮讓步，兩人合計出了一個周密方案。滿優(yōu)(周毅 飾)近親高天行令任非常誤會，兩兄弟感情徹底決裂。秦心藍不忍看到任非常投敵，一人前往“76號院”刺殺秋山，幸虧任非常制止，秦心藍全身而退。
