投靠余家根的痦子眼見任非常(何明翰 飾)在大發(fā)貿(mào)易的勢力越來越大，積極靠攏任非常。任非常在上海灘開始呼風喚雨。周使能(劉旭 飾)為更好的利用控制高天行(劉恩佑 飾)，不能讓他和共產(chǎn)黨走的太近，希望手下阿美(唐妤萌 飾)去接近高天行，利用感情拴住高天行。任非常為了霸占洪三爺(婁亞江 飾)的家業(yè)，決議除掉洪三爺?shù)氖窒鲁禹龋谌畏浅５挠嫴呦拢碜勇?lián)手日本人在于家根的葬禮上殺掉了稱砣。
為了掩人耳目，任非常除掉了痦子。同時在任非常面前，擋著的一座大山就是高天行，在任非常的運籌之下，如愿坐上了大發(fā)貿(mào)易的第一把交椅。高天行立下規(guī)矩，不做日本人的生意，任非常答應下來。高天行請江泮(呂一 飾)利用組織關(guān)系尋找聶謙，意外獲悉聶謙就是周使能。
高天行大驚。江泮勸其放下以前的仇恨，畢竟現(xiàn)在的周使能在積極抗日。高天行茫然。一次阿美在醉后突出實情，證實了周使能就是聶謙，當年給湯大頭(田西平 飾)補了一槍的人正是她受周使能指使。任非常無意中也聽到了消息。
