果不其然，周使能(劉旭 飾)也接到刺殺夏將軍的南京密電。戴笠要求此次刺殺絕對機密，不能露出任何馬腳，更不能讓外界把這次刺殺與蔣介石聯(lián)系在一起。周使能在任非常(何明翰 飾)和高天行(劉恩佑 飾)之間選擇了高天行。高天行詢問所殺之人是誰，周使能欺騙其只說是為大漢奸，當(dāng)殺之人。
為還人情，同時高天行輕信了周使能的話，欣然前往。江泮(呂一 飾)和其嫂子以保姆的身份貼身保護夏將軍，哥哥葉秋聲擔(dān)憂其妻子有孕在身。高天行潛入夏將軍的住宅，伺機刺殺。當(dāng)高天行倒掛書房窗外準(zhǔn)備行刺的時候，被江泮發(fā)現(xiàn)，高天行不忍對女人下手，阻攔了高天行的行動，但在亂局中，江泮嫂子卻因意外導(dǎo)致流產(chǎn)。
高天行的失手讓周使能頗感失望，高天行欲再行刺殺計劃。秋山和夫(木幡龍 飾)也欲對夏將軍實施暗殺，得知周使能已經(jīng)先下手，便指望坐山觀虎斗，聽說周使能的刺殺失敗，秋山派屬下直接行動。
