周使能(劉旭 飾)得到消息確認大漢奸遲梅亭(陳良平 飾)終被除，得到了南京方面嘉獎，如約支付給任非常(何明翰 飾)報酬，同時希望其引見高天行(劉恩佑 飾)，任非常拒絕。周使能撒下人馬，欲找高天行下落。秋山和夫(木幡龍 飾)也通過上海警察局局長打聽高天行下落。警察局長通過江湖人士刀疤(尹哲飛 飾)打聽高天行下落。
巡捕房得到消息，高天行正是參與營救秦心藍(林依婷 飾)的主犯，將其抓獲，秘密關押起來。任非常得知高天行沒有去學堂教學，四處打探消息，得知高天行被軍警抓走，無奈只好求助周使能幫忙，周使能動用關系，救下高天行，高天行無以報答，周使能借機提出讓其加入軍統，高天行沒有答應。
聯手做了幾樁活計，高天行與任非常的兄弟之情日益牢固。江泮(呂一 飾)得到陜北秘電，愛國將領夏楚城(寇振海 飾)因參與支持西安事變，蔣介石欲以“出國考察”的名義將其“發(fā)配”到海外，夏將軍不日將從上海出國。組織上命令上海地下黨確保夏將軍出國前的人身安全。
原來，近一段時間里，夏將軍已經兩次遭到國民黨特務的暗殺。
