1937年，“七七事變”爆發(fā)，日本全面進攻中國。8月初，日軍占領平津后，對租界林立的上海虎視眈眈，驕橫的日本人尋釁滋事。喝醉的日本武士欲調(diào)戲婦女，遭任非常(何明翰 飾)痛打，剛要殺之，被高天行(劉恩佑 飾)攔下。但一記暗槍打來，還是撂倒了日本武士。
高天行隱約看出行刺的是一個女人。日本浪人并沒有死，秋山和夫(木幡龍 飾)和藤田(丁正勇 飾)妄圖把浩一治好后悄悄送走離開上海。然后，日軍以武士被殺為由，大肆做起文章，為發(fā)動戰(zhàn)爭制造輿論。高天行和阿美(唐妤萌 飾)聯(lián)袂悄然到醫(yī)院搶走了日本武士浩一。
在日本人舉行的新聞發(fā)布會上，高天行押著未死的日本武士浩一出現(xiàn)，怒揭日本人的陰謀，讓日方顏面掃地，但戰(zhàn)爭已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)。周使能(劉旭 飾)再邀高天行加入軍統(tǒng)，高依然拒絕，理由是自己行走江湖，自由慣了。共產(chǎn)黨員得知了高天行的壯舉，誓要找到高天行，為革命事業(yè)出力。
秋山和夫令“小白鞋(周斌 飾)”查找并暗殺高天行，“小白鞋”知道任非常和高天行情如兄弟，雇傭其他殺手行動。
