高天行(劉恩佑 飾)和秦心藍(林依婷 飾)一道來感謝周使能(劉旭 飾)，并想讓周幫助查找湯大頭(田西平 飾)臨終說出的聶謙下落，周使能答應會通過重慶的關(guān)系幫忙尋找。在滬的日軍要召開祝捷大會，秋山希望任海龍(嚴志平 飾)參加，高天行欲借機刺殺日本高官林崛滅了日本人的囂張氣焰。
周使能也欲借機揚名立萬，可又擔心計劃失敗。在任海龍的建議下，高天行聯(lián)手江泮(呂一 飾)實施計劃。江泮為了顧全大局，不讓日本人傷及無辜，也避免日本人嫁禍中國人。大家想出了日本人自己刺殺自己人的計劃，高天行成功說服洪先生參與其中，派出了其手下會說朝鮮語的小東北(劉衍辰 飾)進入會場，原來小東北為潛伏的共產(chǎn)黨員江泮的弟弟，瞞著父親，小東北接受了任務。
最終成功炸死了林崛。
