高天行(劉恩佑 飾)和任非常(何明翰 飾)攜手潛入日軍軍部，首次拿到的卻是假的進攻進化，為了完成任務，高天行再次返回拿到了真正的作戰(zhàn)計劃。阿美(唐妤萌 飾)奉命接應高天行，周使能(劉旭 飾)卻告訴他一個不幸的消息：日軍揚言三個月消滅中國的計劃已經在上海破產，此時，再與日軍決一死戰(zhàn)，已沒有多少意義，委員長已經制定出新的國防大綱，那就是以空間換取時間，為此，國民政府決定放棄上海。
高天行震驚。第二次滬淞會戰(zhàn)結束，上海陷落。上海戰(zhàn)事吃緊，夏楚城(寇振海 飾)將軍被蔣介石緊急召回，到上海指揮自己的老部隊與敵激戰(zhàn)。高天行得知了之前周使能讓自己刺殺的對象是愛國夏楚城將軍，與周使能爆發(fā)了沖突。原來，夏楚城畢業(yè)于黃埔一期，軍事才能一直為蔣介石所欣賞，只是因為在西安事變中的立場，讓蔣介石所不容。
現(xiàn)在國難當頭，委員長又需要這樣一位難得的戰(zhàn)將。果不其然，夏楚城指揮部隊與鬼子打得不可開交，但終因武器裝備低劣，部隊被打散。夏楚城失蹤。周使能和江泮(呂一 飾)幾乎同時找到高天行，希望找到夏楚城，周使能告訴高天行，夏將軍一旦落到日本人手里的話，會極大動搖軍心。
周使能的意思是，如果中將要投誠日本人的話，必殺；如果是兵敗被逼藏匿，務必找回，讓其殺敵建功。秋山也在尋找夏楚城。任非常與滿優(yōu)(周毅 飾)終日花天酒地。秦心藍(林依婷 飾)看不慣任非常的所為，找高天行說服任非常。
