項(xiàng)伯(許毛毛 飾)想帶張良(霍青 飾)走，張良將項(xiàng)伯帶到劉邦(陳道明 飾)處。項(xiàng)伯惱羞成怒，劉邦和項(xiàng)伯見面，拉關(guān)系，蕭何(楊立新 飾)質(zhì)問項(xiàng)伯，顯得十分委屈，劉邦斷定有人挑撥離間，張良也說設(shè)立關(guān)卡是自己的意思，單純的項(xiàng)伯也跟著他們的思路走，以為劉邦被委屈了。
劉邦又大說特說自己的委屈，另項(xiàng)伯站在劉邦的角度上想問題。從劉邦約法三章，公物留給項(xiàng)羽(何潤東 飾)的角度看，劉邦的做法無可指責(zé)。張良更是發(fā)誓和劉邦共生死。項(xiàng)伯完全被這幾人控制。劉邦臨走還勸項(xiàng)伯：不要因?yàn)槲遥茐牧四銈兊氖逯蛾P(guān)系。
項(xiàng)伯跟項(xiàng)羽說了，項(xiàng)羽開始猶豫不決。范增(孫海英 飾)：項(xiàng)伯被騙了。劉邦委不委屈不重要。關(guān)鍵要看這幫諸侯怎么想。項(xiàng)羽最看不起這些諸侯，諸侯渴望分封，大家都希望劉邦死，這樣他們都可以在勝利之后多分到利益。項(xiàng)羽和范增決定取消進(jìn)攻，請劉邦赴宴。
魏王豹凡事都拿夫人薄姬(徐揚(yáng) 飾)拿主意，兩人倒也情意綿綿。眾人勸劉邦不要去赴鴻門宴，劉邦認(rèn)為，不去也照樣活不成，必須要去面陳自己，得到項(xiàng)羽的寬恕，才能有日后。劉邦與張良前來赴宴，在滿是刀斧手的宴席前，范增歷數(shù)劉邦不察不臣不仁不義的種種不是，劉邦一一反駁，項(xiàng)羽只是在一旁默默喝酒，劉邦問是興師問罪還是赴宴呢，項(xiàng)羽賜坐，劉邦長舒第一口氣。
劉邦曉之以情動(dòng)之以理，振振有詞，漸漸將項(xiàng)羽打動(dòng)。在一次次的劍拔弩張中，一個(gè)個(gè)弟兄的保護(hù)下，劉邦僥幸活著離開了鴻門宴。
