深夜，韓信(段奕宏 飾)、曹參、灌嬰(盧勇 飾)一起在河邊喝酒暢談。曹參問(wèn)韓信為何遲遲不肯發(fā)兵廣武，幫助漢王與項(xiàng)王決戰(zhàn)。韓信說(shuō)如果此仗能穩(wěn)勝，我一定發(fā)兵，我是將帥就要對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)負(fù)責(zé)，對(duì)于沒(méi)有把握的仗，我不能草率行事。劉邦(陳道明 飾)去信彭越(劉景范 飾)，讓其發(fā)兵禹縣，彭越無(wú)動(dòng)于衷。
田橫問(wèn)他原因，他說(shuō)我們要抬高自己的身價(jià)，不能劉邦一封信就使喚了我們，如此才能有一線生機(jī)。劉邦與大臣們開(kāi)會(huì)，分析了當(dāng)前形勢(shì)，認(rèn)為如果韓信與彭越來(lái)此仗還有的打，如果不來(lái)此仗不能打。劉邦虛張聲勢(shì)帶兵叫陣，項(xiàng)羽(何潤(rùn)東 飾)認(rèn)為劉邦必有所持，不敢應(yīng)戰(zhàn)。
劉邦問(wèn)罪盧綰(王繼世 飾)，盧綰不服，劉邦要?dú)⑺槐娦值軇裣拢臑楸挢?zé)。盧綰一味不滿，鞭刑從20下一直長(zhǎng)到80下。受刑后，盧綰激憤難平，一人單騎投奔項(xiàng)羽而去。劉邦聞?dòng)崳轮既缬霰R綰就地?cái)貧ⅲ瑧{頭賞金百兩。盧綰歸降項(xiàng)羽，項(xiàng)羽卻認(rèn)為是詐降，幾番交涉，以命相搏，項(xiàng)羽給了盧綰一身兵服，準(zhǔn)他上陣打仗。
原來(lái)這乃是劉邦設(shè)下的連環(huán)苦肉計(jì)，讓盧綰假裝因戚夫人(湯嬿 飾)陷害遭受羞辱而轉(zhuǎn)投項(xiàng)羽，并趁機(jī)告知項(xiàng)羽，劉邦兵糧充足，正司機(jī)跟項(xiàng)羽決戰(zhàn)。如想戰(zhàn)勝劉邦，不如與劉邦以楚河為界分而治之，這樣不出兩年，劉邦就會(huì)因子嗣們皇位之爭(zhēng)而內(nèi)亂誤國(guó)，從而坐收漁翁之利。
項(xiàng)羽聽(tīng)信其言，派虞子期(楊錚 飾)赴漢營(yíng)傳達(dá)此意。
