諾哲和巴根對(duì)水東水西發(fā)起了進(jìn)攻。奢香走了一半路無(wú)奈調(diào)頭回水西主持戰(zhàn)事，默念到，大總管對(duì)不起了，奢香救不了你了。正當(dāng)果瓦(張雙利 飾)將被斬首之時(shí)，孫鶴前來(lái)苦求夏柏元并跪下。果瓦被孫鶴老先生感動(dòng)，愧之。孫鶴一番勸誡弟子夏柏元，沒(méi)想到夏柏元堅(jiān)持要造亂，拒絕了老師孫鶴。
孫鶴為教出這樣的學(xué)生給果瓦下跪賠罪，果瓦沒(méi)想到漢家有這樣正直之人，糾正了自己的偏見(jiàn)，讓孫老代他轉(zhuǎn)告夫人，別怪他短見(jiàn)，求孫鶴老先生一定要把學(xué)館辦下去。說(shuō)罷，被馬燁下令斬首。孫鶴憤然自責(zé)撞壁而亡。奢香下令對(duì)諾哲的部隊(duì)只圍不打，對(duì)巴根的部隊(duì)要窮追猛打。
莫里臨行前，阿離為他跪下，求莫里放過(guò)諾哲。巴根不聽(tīng)勸告，不撤退只進(jìn)攻，以為和諾哲匯合就可變被動(dòng)為主動(dòng)。諾哲此時(shí)收到奢香的書(shū)信，被奢香的話所震懾，不再進(jìn)兵，就地扎營(yíng)。巴根戰(zhàn)敗，逃到諾哲府上，進(jìn)門就殺了阿布，諾哲給巴根演苦肉計(jì)，巴根不信，說(shuō)要?dú)⒌糁Z哲和奢香，諾哲說(shuō)自己能幫巴根殺了奢香，巴根聽(tīng)后，說(shuō)了聲好，讓諾哲起身，一刀斃其。
馬燁想借彝家動(dòng)兵為由，抓捕奢香，派夏柏元前去請(qǐng)奢香。奢香說(shuō)既然是請(qǐng)，那待奢香為大總管下葬，為莫里辦完喜事，便自行前往。巴根來(lái)到果瓦府，說(shuō)諾哲阿爸是被奢香夫人(寧?kù)o 飾)逼死的，諾哲讓阿離一定為他報(bào)仇。巴根扮成轎夫來(lái)到阿離和莫里的婚禮。
敬酒的時(shí)候，阿離得知夫人要去都督府為果瓦阿爸討回公道，被夫人感化，于是自己飲下毒酒。巴根看殺奢香沒(méi)有得逞，自己挑刀而上，飛刀過(guò)去，被莫里替奢香擋下，巴根被打死，莫里也死去。奢香要去都督府，老望土司阻攔，奢香執(zhí)意要去。
奢香囑咐完，眾人下跪，等奢香平安歸來(lái)。馬燁審理奢香，一心要逼水西起兵，奢香以理相爭(zhēng)。
