靄翠(呂良偉 飾)沒(méi)有當(dāng)即答應(yīng)梁軍要其借道的要求。那珠(王思懿 飾)土司得知靄翠要退婚，以為靄翠是為了她，可沒(méi)想到靄翠是為了一個(gè)路上認(rèn)識(shí)的彝家妹子。奢香一個(gè)人前往烏撒諾哲的府上，經(jīng)過(guò)一番勸誡，諾哲被奢香的話所威懾，為奢香松了綁，奢香順利帶走了大明欽差。
馬燁歲感謝奢香，但仍舊認(rèn)為彝家的安寧與否與自己無(wú)關(guān)。梁王與明軍隔水西對(duì)峙，靄翠決定要保持均事，再觀望一陣，再做歸順哪方的決定。二爺格宗(劉之冰 飾)卻認(rèn)為只有靠彝家自己，大總管也認(rèn)為應(yīng)游說(shuō)永寧土司，聯(lián)合起來(lái)以自立，于是靄翠應(yīng)馬上迎娶永寧公主。
奢香為永寧立下大功，祿照獎(jiǎng)勵(lì)奢香去找自己喜歡的情郎，不會(huì)逼她嫁給靄翠，可這時(shí)的奢香為了永寧大局已經(jīng)默認(rèn)了這樁婚事，靄翠為了整個(gè)彝家，也同意了迎娶永寧公主。可他們?nèi)f萬(wàn)沒(méi)想到，自己心儀的人，竟然就是他們?cè)缫讯ㄏ禄榧s的人。
由于奢香化解了傅友德的糧食危機(jī)。元軍向水西借道攻擊斷糧明軍的計(jì)劃落空，巴扎瓦爾彌命巴根迅速撤出水西界邊的駐軍。正當(dāng)巴合木要拔寨進(jìn)攻明軍之時(shí)，巴根拿父王的印信兵符阻止了巴合木。永寧為明軍立了大功，傅友德不但還了永寧借的糧食，還為祿照奢香請(qǐng)功。
馬燁與傅友德商議戰(zhàn)局，馬燁決定自己潛入元軍，與傅友德，奇正相濟(jì)。烏撒諾哲擔(dān)心永寧水西聯(lián)姻，多自己不利，請(qǐng)求巴扎瓦爾彌支援。巴扎瓦爾彌怨他放走欽差，沒(méi)有理睬。巴扎瓦爾彌考慮自己的利益，與巴根商議，決定搶婚。
馬燁孤身前往梁國(guó)的路上，聞酒香，原是夏柏元在獨(dú)自飲酒，馬燁表示為國(guó)出使，即使送命，也為快事，夏柏元?dú)J佩，拜別。
