公元十四世紀(jì)，朱元璋(高蘭村 飾)浴血奮戰(zhàn)十六年，推翻元朝統(tǒng)治建立明王朝。此時朱元璋最大的心事就是掃清殘垣，實現(xiàn)中華一統(tǒng)。信使來報，派去西南昆明的使節(jié)王瑋，被梁元王巴扎瓦爾彌殺害。朱元璋速宣劉伯溫來商議此事。劉伯溫主張雙管齊下，由武侯舊道攻成都，形成大兵壓進(jìn)之勢，同時對各土司宣布冊封令。
只是欽使人選不容易確定，此人要辯舌如簧、膽大包天、還要視死如歸。此時一酒館內(nèi)，官爵不受自貶庶民的馬皇親馬燁，遇上了考了六等文章又挨了一頓板子的夏柏元，馬燁用一個金錠買了夏柏元半幅子。馬皇后(茹萍 飾)保舉馬燁作為欽使前去西南。
皇上宣馬燁，馬燁以“安撫彝人為我所用孤立梁王迫其歸降”獲得朱元璋信任，便任命馬燁為西南欽使，隨同征南大軍即刻啟程。西南水西君長靄翠(呂良偉 飾)和三爺莫里去窺明軍軍營，靄翠被明軍射中一箭。孫鶴書院里，夏柏元認(rèn)為彝族為蠻夷，主張大舉進(jìn)兵攻占西南，前來借書的彝家小姐扮成男兒聽到了夏柏元的話，奢香駁夏柏元，認(rèn)為族無高低之分……太尚立德，其次立功。
彝家“小哥”得到孫鶴夸獎。北元朝廷和巴扎瓦爾彌，想要南北呼應(yīng)，攻打大明，信使被明軍發(fā)現(xiàn)，截獲信件，信使逃跑，征南大將軍傅友德判斷，南北元軍相隔萬里，只要斷其信道，兩頭便難成氣候。馬燁前往永寧祿照，為其宣冊封令，妹妹奢香遲遲不歸，馬燁怪罪祿照。
水西二爺格宗(劉之冰 飾)和大總管果瓦(張雙利 飾)不知君長怎樣，那珠(王思懿 飾)土司急于尋找。元軍中小王爺巴根深得士兵愛戴。世子爺巴合木擅自殺信使王瑋，莽撞無德。逃走的信使正是巴根，父親以為巴根被擒，近乎絕望，以為天要滅元。彝家小姐二人路上遇上被射傷的靄翠，扔下孫鶴老先生送的書，搭救靄翠到客棧，同時巴根也躲進(jìn)客棧，在柴房堵住了彝家小姐的侍女朵尼。
明軍搜到客棧，關(guān)鍵時刻，奢香與朵尼現(xiàn)出女兒形，分別裝作靄翠的夫人和巴根的情人騙過明軍，救了靄翠和巴根，靄翠深知“夫君”二字壓著彝家女子一輩子，可彝家小姐為了救他稱他為夫君，靄翠慚愧不已。朵尼更是為了騙明軍，被巴根看了身子，難過而泣，巴根自責(zé)萬分要挖眼賠罪，朵尼阻止，情急之下說出其實自己的男人看是可以的，巴根聽后，發(fā)誓要好好活下去，以后一定來找朵尼，并留下母親傳給他的玉佩留給了朵尼。
說罷殺死一個明軍，換裝對明軍逃走，還順便擺脫了跟蹤自己一路的幾個黑衣人。
