格宗(劉之冰 飾)答應(yīng)那珠(王思懿 飾)不傷害隴弟，格宗的手下卻勸格宗把隴弟殺掉，那珠聽到了這一切，推門和格宗吵鬧，格宗擔(dān)心泄露風(fēng)聲，把那珠綁了起來(lái)。格宗帶人去山洞，果瓦(張雙利 飾)帶人跟蹤，堵住了格宗等人，情急之下，那珠替二爺格宗擋下一切，內(nèi)心痛苦萬(wàn)分，自盡身亡。
大總管把阿離阿云關(guān)進(jìn)大牢。烏撒阿布來(lái)到格宗府，想拉攏二爺，并幫格宗攆走奢香，二爺不從，阿布威脅二爺，隴弟在他們手上，到時(shí)他們?nèi)魩Щ仉]弟，二爺?shù)臄z政也就沒(méi)那么容易了。明軍得知水西有變，馬燁很是高興，認(rèn)為格宗掌權(quán)，必定攻打元軍，兩軍相殘，明軍坐收漁翁之利，傅將軍打斷其設(shè)想，堅(jiān)決反對(duì)。
格宗找到莫里，說(shuō)要推他做新君主。大總管安撫奢香，囑咐她一定不能垮，奢香懷疑是二爺干的，激動(dòng)之下要見二爺。巴根帶隴弟四處躲藏，遇上尋找的水西軍，躲進(jìn)山中。奢香單獨(dú)和格宗說(shuō)話，下跪以求格宗還給他隴弟，并以攝政權(quán)相換。
格宗雖不承認(rèn)自己和隴弟丟失有關(guān)，卻借機(jī)告訴奢香，該讓位時(shí)就讓位。赫布將軍在山上發(fā)現(xiàn)了隴弟帶有血跡的衣服。衣服交給奢香辨認(rèn)，奢香悲痛至極，不相信隴弟已死。巴扎瓦爾彌得意幫格宗繼位，命巴合木接應(yīng)巴根。格宗召集各頭目，想要逼奢香退位。
二爺格宗自知身上臟水多，想讓三爺接替君長(zhǎng)之位。各頭目禁不住格宗的蠱惑，去議事廳逼奢香退位。大總管責(zé)備眾頭目無(wú)情無(wú)義。奢香來(lái)到議事廳，真情告知，不在乎權(quán)利，只愿陪伴夫君，留在水西。
